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發(fā)展方向|
一、業(yè)務(wù)路線；二、管理路線；三、導(dǎo)師路線
涉獵內(nèi)容* 1. **財務(wù)規(guī)劃**：制定個人或家庭的長期和短期財務(wù)目標(biāo)，包括儲蓄、投資、退休規(guī)劃等。 2. **投資建議**：根據(jù)您的風(fēng)險承受能力和財務(wù)目標(biāo)，提供股票、債券、基金、房地產(chǎn)等投資建議。 3. **稅務(wù)規(guī)劃**：提供稅務(wù)籌劃建議，幫助您合法減少稅負(fù)。 4. **風(fēng)險管理**：評估您的財務(wù)風(fēng)險，提供保險產(chǎn)品建議，如人壽保險、健康保險等。 5. **債務(wù)管理**：幫助您制定還債計劃，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，減少利息支出。 6. **退休規(guī)劃**：計算退休所需資金，提供養(yǎng)老金、退休賬戶等建議。 7. **教育基金規(guī)劃**：為子女教育費用制定儲蓄和投資計劃。 8. **遺產(chǎn)規(guī)劃**：幫助您規(guī)劃遺產(chǎn)分配，確保財產(chǎn)按照您的意愿傳承。
未來發(fā)展：資產(chǎn)新規(guī)發(fā)布：2022年2月1號重疾新規(guī)發(fā)布：2020年11月5號金融監(jiān)管總局：2023年3月提出方案，5月18日正式成立，意味著金融行業(yè)將會快速發(fā)展，所以需要監(jiān)管部門的中央金融工作會議：2023.10.31日，國家提出金融強國
所以接下來會有很好的政策扶持和行業(yè)紅利工作職責(zé)（你需要做的事）： 1、負(fù)責(zé)開發(fā)并維護機構(gòu)客戶及高凈值客戶，做好交易服務(wù)、資產(chǎn)配置等一攬子綜合金融需求； 2、深度了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置與投顧服務(wù)，促成產(chǎn)品銷售及交易達成； 3、負(fù)責(zé)組織開展機構(gòu)及高凈值客戶相關(guān)的拓展、維護、服務(wù)等相關(guān)活動。
任職要求：
1、熟悉各類金融產(chǎn)品，例如保險、銀行相關(guān)業(yè)務(wù)、貸款、信用卡……
2、學(xué)歷要求本科及以上學(xué)歷與學(xué)位，簡歷優(yōu)秀者可放寬條件至大專；
3、具有證券、信托、銀行等金融機構(gòu)、第三方財富等專業(yè)銷售機構(gòu)或投資公司相關(guān)工作經(jīng)驗，能夠較快達成重點業(yè)務(wù)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入；
4、優(yōu)先錄用財經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員或具有 RFP、AFP、 CFP、CFA、律師或注冊會計師等資格的專業(yè)型人才；
5、以客戶為中心，對銷售及金融行業(yè)充滿熱忱，積極、自信、出色的溝通及交流能力。職位福利：定期團建、績效獎金、年終分紅、大牛帶隊、帶團隊、五險一金、年輕化團隊、多次晉升機會