職位描述
面銷/陌拜渠道銷售KA大客戶企業(yè)客戶個人客戶保險信托投資/融資
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)私人財富客戶(家族客戶、高凈值客戶、企業(yè)客戶)的開發(fā)、維護(hù)，保持良好的關(guān)系和溝通
1、負(fù)責(zé)私人財富客戶(家族客戶、高凈值客戶、企業(yè)客戶)的開發(fā)、維護(hù)，保持良好的關(guān)系和溝通
2、了解客戶需求，為客戶提供個性化的保險理財產(chǎn)品建議、協(xié)助投保和理賠手續(xù)，并為客戶提供投資咨詢、理財咨詢等
3、根據(jù)客戶需求，協(xié)助與公司其他部門配合，為客戶設(shè)計綜合性的財務(wù)規(guī)劃方案、遺產(chǎn)傳承方案、稅務(wù)籌劃方案、財富增值方案等,
4、組織參加理財沙龍、理財講座、客戶聚餐等活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率;
5、根據(jù)一線工作需求，協(xié)調(diào)內(nèi)勤人員做好客戶的保全和服務(wù)工作
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
崗位要求:
1、大專及以上學(xué)歷，有保險行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先
5、根據(jù)一線工作需求，協(xié)調(diào)內(nèi)勤人員做好客戶的保全和服務(wù)工作
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
崗位要求:
1、大專及以上學(xué)歷，有保險行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先
2、具有良好的金融和保險業(yè)務(wù)知識、財務(wù)分析能力、溝通能力
及團(tuán)隊合作精神
3、有家族客戶、高凈值客戶、企業(yè)客戶資源優(yōu)先
4、無證書要求。
及團(tuán)隊合作精神
3、有家族客戶、高凈值客戶、企業(yè)客戶資源優(yōu)先
4、無證書要求。
工作地點(diǎn)
市南區(qū)青島海天中心
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職位發(fā)布者
徐卉/人事經(jīng)理
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泰康人壽保險有限責(zé)任公司青島分公司(海天中心部)泰康保險集團(tuán)股份有限公司成立于1996年，總部位于北京，至今已發(fā)展成為一家涵蓋保險、資管、醫(yī)養(yǎng)三大核心業(yè)務(wù)的大型保險金融服務(wù)集團(tuán)。泰康保險集團(tuán)旗下?lián)碛刑┛等藟?、泰康養(yǎng)老、泰康在線、泰康資產(chǎn)、泰康之家、泰康醫(yī)療、泰康拜博口腔等機(jī)構(gòu)。業(yè)務(wù)范圍全面涵蓋人身保險、互聯(lián)網(wǎng)財險、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、職業(yè)年金、醫(yī)療養(yǎng)老、健康管理、商業(yè)不動產(chǎn)等多個領(lǐng)域。泰康保險集團(tuán)連續(xù)六年榮登《財富》世界500強(qiáng)榜單，位列第431位。截至2023年6月底，泰康保險集團(tuán)管理資產(chǎn)規(guī)模超31000億元，核心個人有效客戶超6700萬人，累計服務(wù)企業(yè)客戶超49萬家。自成立以來，泰康累計理賠金額超1400億元。
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