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1. 客戶(hù)開(kāi)發(fā)與關(guān)系維護(hù)
- 開(kāi)拓高凈值客戶(hù)、機(jī)構(gòu)投資者及渠道資源（如私人銀行、第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)），建立長(zhǎng)期合作關(guān)系；
- 定期回訪(fǎng)存量客戶(hù)，分析客戶(hù)資產(chǎn)配置需求，提供個(gè)性化投資建議，提升客戶(hù)黏性；
- 制定客戶(hù)維護(hù)計(jì)劃，組織投資沙龍、產(chǎn)品路演等活動(dòng)，增強(qiáng)客戶(hù)信任度。
2. 產(chǎn)品銷(xiāo)售與市場(chǎng)推廣
- 完成私募基金、固收類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售指標(biāo)，獨(dú)立執(zhí)行客戶(hù)簽約及資金募集全流程；
- 精準(zhǔn)解讀產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、收益風(fēng)險(xiǎn)特征及合規(guī)條款，針對(duì)客戶(hù)需求匹配適配方案；
- 策劃線(xiàn)上線(xiàn)下推廣策略（如自媒體運(yùn)營(yíng)、行業(yè)峰會(huì)宣講），撰寫(xiě)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)文案；
- 收集市場(chǎng)競(jìng)品動(dòng)態(tài)及客戶(hù)反饋，協(xié)助優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)及發(fā)行策略。
3. 合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理
- 嚴(yán)格執(zhí)行投資者適當(dāng)性管理，確?？蛻?hù)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)匹配；
- 遵守基金銷(xiāo)售法規(guī)及公司內(nèi)控制度，規(guī)范銷(xiāo)售話(huà)術(shù)，杜絕違規(guī)承諾收益；
- 配合反洗錢(qián)審查，完整保存客戶(hù)盡調(diào)及交易記錄，及時(shí)上報(bào)異常交易。
4. 數(shù)據(jù)分析與策略支持
- 監(jiān)控銷(xiāo)售數(shù)據(jù)及客戶(hù)持倉(cāng)變化，定期提交市場(chǎng)趨勢(shì)分析報(bào)告；
- 協(xié)助制定季度/年度銷(xiāo)售計(jì)劃，優(yōu)化渠道分配及客戶(hù)分層策略；
- 參與產(chǎn)品備案、法律盡調(diào)等發(fā)行籌備工作，提供前端市場(chǎng)洞察。