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1. 客戶開發(fā)與關(guān)系維護
- 開拓高凈值客戶、機構(gòu)投資者及渠道資源（如私人銀行、第三方財富管理機構(gòu)），建立長期合作關(guān)系；
- 定期回訪存量客戶，分析客戶資產(chǎn)配置需求，提供個性化投資建議，提升客戶黏性；
- 制定客戶維護計劃，組織投資沙龍、產(chǎn)品路演等活動，增強客戶信任度。
2. 產(chǎn)品銷售與市場推廣
- 完成私募基金、固收類理財產(chǎn)品的銷售指標，獨立執(zhí)行客戶簽約及資金募集全流程；
- 精準解讀產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、收益風險特征及合規(guī)條款，針對客戶需求匹配適配方案；
- 策劃線上線下推廣策略（如自媒體運營、行業(yè)峰會宣講），撰寫產(chǎn)品營銷文案；
- 收集市場競品動態(tài)及客戶反饋，協(xié)助優(yōu)化產(chǎn)品設計及發(fā)行策略。
3. 合規(guī)與風險管理
- 嚴格執(zhí)行投資者適當性管理，確保客戶風險測評與產(chǎn)品風險等級匹配；
- 遵守基金銷售法規(guī)及公司內(nèi)控制度，規(guī)范銷售話術(shù)，杜絕違規(guī)承諾收益；
- 配合反洗錢審查，完整保存客戶盡調(diào)及交易記錄，及時上報異常交易。
4. 數(shù)據(jù)分析與策略支持
- 監(jiān)控銷售數(shù)據(jù)及客戶持倉變化，定期提交市場趨勢分析報告；
- 協(xié)助制定季度/年度銷售計劃，優(yōu)化渠道分配及客戶分層策略；
- 參與產(chǎn)品備案、法律盡調(diào)等發(fā)行籌備工作，提供前端市場洞察。
5. 跨部門協(xié)作與專業(yè)提升
- 聯(lián)動投研、運營團隊，高效解決客戶存續(xù)期內(nèi)的信息披露、贖回等需求；
- 參加行業(yè)培訓及資格認證（如基金從業(yè)資格），持續(xù)更新金融產(chǎn)品知識庫；
- 輔導新人掌握銷售技巧，分享實戰(zhàn)案例，推動團隊業(yè)績增長。