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1、負(fù)責(zé)開拓高凈值人群的客戶群體，建立和維護(hù)客戶關(guān)系；
2、引導(dǎo)和開拓客戶進(jìn)行理財(cái)和養(yǎng)老健康規(guī)劃咨詢，收集客戶需求并提供專業(yè)化的理財(cái)咨詢和建議；
3、根據(jù)客戶需求進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品的推介，協(xié)助客戶辦理購買手續(xù)及相關(guān)文件；
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
崗位要求：
1、大專及以上學(xué)歷；
2、經(jīng)驗(yàn)不限；
3、熟悉了解高凈值人群養(yǎng)老規(guī)劃顧問的工作經(jīng)驗(yàn)