要求：25歲至45歲
本地生活2年以上
時(shí)間觀念強(qiáng)，性格外向，
綜合素養(yǎng)高，學(xué)習(xí)力強(qiáng)，
個(gè)人征信好，五官端正
工作職責(zé)；
資產(chǎn)配置咨詢，財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理等
職務(wù)相關(guān)職責(zé)：
1. 渠道客戶關(guān)系管理： 綜合金融客戶經(jīng)理需要維護(hù)和提升與現(xiàn)有客戶的關(guān)系，包括定期溝通、了解客戶需求、提供專業(yè)建議和服務(wù)等。他們需要建立并保持與客戶的長(zhǎng)期信任關(guān)系，以促進(jìn)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展。
2. 渠道客戶需求分析與研究方案：綜合金融客戶經(jīng)理需要對(duì)市場(chǎng)和客戶進(jìn)行深入的研究和分析，了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、投資偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等，以便為客戶提供更加精準(zhǔn)和個(gè)性化的金融產(chǎn)品和服務(wù)。
3. 金融產(chǎn)品和服務(wù)營(yíng)銷： 綜合金融客戶經(jīng)理需要積極銷售公司的金融產(chǎn)品和服務(wù)，包括銀行產(chǎn)品、壽險(xiǎn)產(chǎn)品、基金產(chǎn)品，信托產(chǎn)品，現(xiàn)金管理，養(yǎng)老金規(guī)劃，子女教育金規(guī)劃等。需要了解每種產(chǎn)品的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，以便根據(jù)客戶需求進(jìn)行制作企劃書，講解方案等。
4. 家庭風(fēng)險(xiǎn)管理：綜合金融客戶經(jīng)理需要參與風(fēng)險(xiǎn)管理，包括對(duì)客戶的資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)、婚姻風(fēng)險(xiǎn)和傳承風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行評(píng)估和管理。他們需要確保公司在為客戶提供服務(wù)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)控制得到有效執(zhí)行。
5. 管理團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)與合作：綜合金融客戶經(jīng)理需要與公司內(nèi)部的其他部門和團(tuán)隊(duì)進(jìn)行有效的協(xié)調(diào)和合作，以確?？蛻舻男枨蟮玫饺婧透咝У臐M足。他們需要與市場(chǎng)營(yíng)銷、活動(dòng)開發(fā)、后臺(tái)支持等部門保持密切的聯(lián)系和合作。
6. 持續(xù)學(xué)習(xí)與改進(jìn)：綜合金融客戶經(jīng)理需要不斷學(xué)習(xí)和提高自己的專業(yè)知識(shí)和技能，以跟上市場(chǎng)和客戶需求的變化。需要定期參加培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自己的專業(yè)能力和服務(wù)水平。
資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)：
指一系列綜合金融產(chǎn)品的協(xié)調(diào)活動(dòng)和方法，旨在優(yōu)化企業(yè)或家庭資產(chǎn)的管理。包括對(duì)有潛在價(jià)值或?qū)嶋H價(jià)值的物品、事物或?qū)嶓w的管理，把企業(yè)，家庭財(cái)富在未來保值資產(chǎn)價(jià)值的同時(shí)，提升收益并降低成本。資產(chǎn)管理還涉及為資產(chǎn)投資決策提供信息，幫助組織改善決策，有效平衡成本，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。此外，資產(chǎn)管理還包括管理人身風(fēng)險(xiǎn)，婚姻風(fēng)險(xiǎn)，傳承風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等，降低或避免財(cái)務(wù)損失。