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投資顧問(wèn)
(1）利用營(yíng)銷渠道開(kāi)拓新客戶，完成營(yíng)銷指標(biāo)；
(2）為客戶提供各類金融服務(wù)，了解客戶、精準(zhǔn)把握客戶畫(huà)像；
(3）熟悉各類金融投資產(chǎn)品、資產(chǎn)配置方式，為客戶提供資產(chǎn)配置服務(wù)；
(4）推介我司自營(yíng)及代銷產(chǎn)品，證券投資顧問(wèn)資訊產(chǎn)品、投資顧問(wèn)簽約服務(wù)以及各類金融產(chǎn)品，完成銷售任務(wù)；
(5）負(fù)責(zé)組織、參與客戶沙龍活動(dòng)，組織、參與業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)；
(6）完成客戶日常維護(hù)及投教工作；
(7）完成營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。