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1、了解財(cái)富公司產(chǎn)品及市場(chǎng)，在宜信、恒天、諾亞、新湖、大唐、恒昌從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先
2、有3年以上保險(xiǎn)公司、財(cái)富公司IS崗位經(jīng)驗(yàn)，在資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃等領(lǐng)域有一定的認(rèn)知與了解
3、有一定金融類機(jī)構(gòu)或者個(gè)人理顧的渠道資源，能協(xié)助渠道制定客戶需求方案，輔助追蹤及陪談
4、能制作專項(xiàng)培訓(xùn)課件，并為合作渠道提供培訓(xùn)、產(chǎn)品宣導(dǎo)等
5、結(jié)合渠道需求，進(jìn)行產(chǎn)品客戶沙龍、產(chǎn)說會(huì)等營銷活動(dòng)的公開宣
6、對(duì)財(cái)富規(guī)劃和財(cái)富傳承等有一定的理解，積極探索行業(yè)及產(chǎn)品的最新資訊
7、日常解答公司及合作渠道所提出的業(yè)務(wù)問題
8、負(fù)責(zé)處理突發(fā)事件及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)