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1.依托整個集團資源，為客戶提供家門口全場景的金融需求解決方案；
2.以客戶需求為出發(fā)點，幫助客戶進行產(chǎn)品選擇、產(chǎn)品組合和資產(chǎn)配置，幫助客戶規(guī)避健康、財務風險；
3.接受公司系統(tǒng)的培訓學習，通過專業(yè)知識技能學習，不斷提升自身服務水平及綜合解決各類產(chǎn)品相關問題的能力；
4.部分技能類課程研發(fā)、培訓；
5.執(zhí)行和遵守公司各項政策和規(guī)章制度，保守業(yè)務機密；
6.達成公司和上級領導下達的任務目標和經(jīng)營指標；
7.完成公司要求的其他相關事項.