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更新于 11月11日
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寧波-Allianz Lumina家族辦公室高凈值客戶顧問

1-1.5萬
  • 寧波鄞州區(qū)
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招5人

職位描述

個人客戶基金從業(yè)資格證保險從業(yè)資格證AFPCFP私人銀行理財經(jīng)理保險基金信托
崗位職責:
1. 負責客戶需求洞察與解決方案：運用 KYC、資產(chǎn)檢視等工具，深度挖掘客戶在保障、傳承等方面的核心需求；
2. 負責客戶關系維護：策劃組織場景活動、精品專家沙龍等活動，持續(xù)提升客戶黏性與轉介紹率；
3. 負責客戶拓展及銷售：通過各種方式持續(xù)進行高凈值客戶圈層經(jīng)營，通過保險等金融產(chǎn)品滿足客戶多方面的需求。
崗位要求:
1. 遵紀守法、誠實守信，無違法、違規(guī)、違紀等不良記錄；
2. 身心健康，具有良好的學習和適應能力及團結合作意識；
3. 本科及以上學歷；保險、經(jīng)濟、金融、會計、法律等相關專業(yè)優(yōu)先；
4. 5年以上保險、金融或財富管理行業(yè)經(jīng)驗，對財富管理行業(yè)有清晰認知，持有保險、基金從業(yè)資格及相關證書；
5. 取得AFP或CFP證書者優(yōu)先，具有一定行業(yè)資源、財富管理公司或私行工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
6. 具備較強的溝通能力，高度的自我驅動、自我學習能力，善于整合資源；
7. 具備宏觀經(jīng)濟、市場策略、基金銷售、家族信托等方面知識優(yōu)先。
該崗位簽訂代理制合同，還請在投遞時知悉。
作為德國安聯(lián)集團在華唯一壽險公司及最大的業(yè)務實體，安聯(lián)人壽憑借安聯(lián)集團超過130年的保險和風險管理經(jīng)驗以及全球領先的品牌影響力，深耕中國中高端壽險市場多年，始終踐行“攜手安聯(lián) 守護未來”的使命，通過營銷員團隊、合作銀行、多元和數(shù)字化渠道等全方位的營銷網(wǎng)絡，為中國消費者提供專業(yè)、全面的保險解決方案。我們正在尋找充滿創(chuàng)意、合作精神的銀行保險業(yè)務經(jīng)理，與我們并肩作戰(zhàn)，共創(chuàng)雙贏新篇章。

工作地點

寧波鄞州區(qū)紫荊匯寧東路426號，海晏北路371號甬商紫荊匯辦公樓7-1-1室

職位發(fā)布者

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安聯(lián)人壽保險有限公司（簡稱：安聯(lián)人壽）總部位于上海，1999年正式開業(yè)，是中國首家由合資轉外資獨資的人壽保險公司。作為德國安聯(lián)集團在華唯一壽險公司及最大的業(yè)務實體，安聯(lián)人壽憑借安聯(lián)集團超過130年的保險和風險管理經(jīng)驗以及全球領先的品牌影響力，深耕中國中高端壽險市場多年，始終踐行“攜手安聯(lián)守護未來”的使命，通過營銷員團隊、合作銀行、多元和數(shù)字化渠道等全方位的營銷網(wǎng)絡，為中國消費者提供專業(yè)、全面的保險解決方案。目前，安聯(lián)人壽已在上海、廣東、浙江、四川、江蘇、深圳、北京、山東、青島、湖北設立了10家省級分公司和1家由總公司直接管理的寧波中心支公司，并在近40個城市開展業(yè)務。未來，安聯(lián)人壽將繼續(xù)秉承百年安聯(lián)穩(wěn)健的經(jīng)營理念，以客戶至上守護多彩生活，以國際品牌締造卓越品質，以價值引領促進業(yè)務發(fā)展，以結果導向貫穿經(jīng)營體系，以長期主義開創(chuàng)美好未來，堅持走高質量發(fā)展之路，致力于成為中高端壽險市場引領者。
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