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1. 全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標，量身定制理財方案。
2. 熟悉各類理財和資訊產(chǎn)品，根據(jù)客戶的理財目標和風險偏好，為客戶配置合適的具體產(chǎn)品。
3. 深入研究證券市場、行業(yè)、個股的投資機會，了解客戶持倉個股的最新動態(tài)，及時為客戶提供投資建議。
4. 熟悉各項創(chuàng)新業(yè)務，并根據(jù)客戶的情況及時為客戶開通新業(yè)務，指導操作。
5. 通過提供優(yōu)質(zhì)的服務，促成存量客戶轉(zhuǎn)介紹新客戶，完成新增資產(chǎn)目標。
6. 營業(yè)部安排的其他工作。
任職資格
1、本科及以上學歷，金融、財務、管理等相關專業(yè)
2、具有投資、募資及上市公司操作經(jīng)驗者優(yōu)先
3、熟悉銀行、基金等金融產(chǎn)品的運作流程
4、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能
5、具有優(yōu)秀的溝通能力、團隊協(xié)作精神以及分析研究能力
6、必須通過證券從業(yè)和證券投資顧問資格考試，有基金從業(yè)及期貨從業(yè)優(yōu)先
職位福利：年終分紅、高溫補貼、采暖補貼、補充醫(yī)療保險、帶薪年假、績效獎金、五險一金、出差補貼