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更新于 4月2日

高級理財和健康顧問

1.5-2萬
  • 西安雁塔區(qū)
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

面銷/陌拜渠道銷售企業(yè)客戶KA大客戶個人客戶銀行從業(yè)資格證基金從業(yè)資格證投資/融資銀行保險
崗位內(nèi)容: 1. 為客戶提供專業(yè)的理財咨詢和服務(wù),制定個性化投資方案。 2. 深入了解金融市場,跟蹤金融動態(tài),為客戶提供及時有效的市場信息和投資建議。 3. 分析客戶財務(wù)狀況,評估風險承受能力和投資需求,提供綜合性的金融規(guī)劃。 任職要求: 1. 具備3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉證券、基金、保險等金融產(chǎn)品。 2. 熟練掌握金融分析工具和技能,如Excel、SPSS等。 3. 具有良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識,能夠建立信任并提高客戶黏性。

工作地點

陜西省西安市雁塔區(qū)錦業(yè)路10號

職位發(fā)布者

趙敏/健康財富規(guī)劃師

今日活躍
立即溝通
公司Logo陜西一方夢田規(guī)劃設(shè)計有限公司
十幾年政府咨詢團隊,現(xiàn)轉(zhuǎn)型養(yǎng)老大健康賽道,旨在為中產(chǎn)及以上家庭提供健康、養(yǎng)老、財富和職業(yè)長遠規(guī)劃,培養(yǎng)其抗風險意識,通過市場經(jīng)濟的方式助其實現(xiàn)家庭健康管理、個人職業(yè)發(fā)展、退休無憂養(yǎng)老和財富穩(wěn)定增值、傳承的終極目標。
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