職位描述
面銷/陌拜渠道銷售企業(yè)客戶KA大客戶個人客戶銀行從業(yè)資格證基金從業(yè)資格證投資/融資銀行保險
崗位內(nèi)容：
1. 為客戶提供專業(yè)的理財咨詢和服務(wù)，制定個性化投資方案。
2. 深入了解金融市場，跟蹤金融動態(tài)，為客戶提供及時有效的市場信息和投資建議。
3. 分析客戶財務(wù)狀況，評估風險承受能力和投資需求，提供綜合性的金融規(guī)劃。
任職要求：
1. 具備3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉證券、基金、保險等金融產(chǎn)品。
2. 熟練掌握金融分析工具和技能，如Excel、SPSS等。
3. 具有良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識，能夠建立信任并提高客戶黏性。
工作地點
陜西省西安市雁塔區(qū)錦業(yè)路10號
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職位發(fā)布者
趙敏/健康財富規(guī)劃師
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陜西一方夢田規(guī)劃設(shè)計有限公司十幾年政府咨詢團隊，現(xiàn)轉(zhuǎn)型養(yǎng)老大健康賽道，旨在為中產(chǎn)及以上家庭提供健康、養(yǎng)老、財富和職業(yè)長遠規(guī)劃，培養(yǎng)其抗風險意識，通過市場經(jīng)濟的方式助其實現(xiàn)家庭健康管理、個人職業(yè)發(fā)展、退休無憂養(yǎng)老和財富穩(wěn)定增值、傳承的終極目標。
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