崗位職責:
1、負責客戶開發(fā)及日常維護管理,提供財富咨詢、投資建議、理財規(guī)劃等財富管理服務;
2、負責財富產品的營銷,交叉銷售其他產品,完成各類銷售任務指標;
3、負責充分整合挖掘各類資源,負責所在機構開展各類拓展活動及沙龍活動,積極拓展優(yōu)質客戶;
4、負責確保合規(guī)銷售,確保銷售環(huán)節(jié)與業(yè)務發(fā)展的合規(guī)性,杜絕違規(guī)銷售行為。
6、負責參與支行營業(yè)廳陣地日常營銷服務工作,參與支行陣地營銷策劃方案組織落實工作。
任職要求:
1、有2年以上經濟、金融、科技或對口崗位工作經驗;
2、熱愛財富管理工作,具有良好的溝通能力、較強的責任心和抗壓能力;
3、具有良好的職業(yè)操守,遵紀守法,無不良行為記錄;
4、持有CFP、AFP、基金等相關專業(yè)證書者優(yōu)先。