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崗位職責：
1、做好重點高凈值客戶服務維護工作，整合公司全業(yè)務鏈資源，落實重點客戶定制化財富管理需求；
2、了解客戶個性化產(chǎn)品和增值服務需求，深入經(jīng)營高凈值客戶，客戶提供合理的資產(chǎn)配置并挖掘客戶綜合金融需求；
3、協(xié)助團隊負責人制定財富管理業(yè)務營銷推廣方案，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門資源，落實推廣政策支持；
4、 協(xié)助私人財富業(yè)務新客戶及新增客戶資產(chǎn)拓展，提升潛力客戶及資產(chǎn)；
5、協(xié)助組織策略及產(chǎn)品路演培訓，制定產(chǎn)品話術(shù)以及相關(guān)材料；

崗位要求：
1、金融類、經(jīng)濟類、管理類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，碩士研究生或以上學歷；
2、有金融機構(gòu)私人財富業(yè)務、超高凈值客戶開拓、服務實習經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、對二級市場投資及主要行業(yè)情況具備一定的認知基礎(chǔ)；
4、開拓創(chuàng)造力強，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
5、形象好、氣質(zhì)佳，親和力強，有較強的責任心和服務意識；
6、綜合能力優(yōu)秀者可適當放寬條件，CFA/CPA證書持有者優(yōu)先。