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一、開發(fā)拓展和維護團隊及客戶
1.負責營業(yè)部核心個人客戶關系維護與拓展工作。
2.配合團隊長完成財富管理團隊的建設相關工作，并對團隊進行培訓和指導。
二、投資咨詢相關工作
定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務。
三、產(chǎn)品銷售相關工作
1.深度了解客戶需求，根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品。
2.為潛在客戶提供專業(yè)的顧問服務，促成產(chǎn)品銷售及交易。
四、基礎工作
完成客戶回訪、消息通知、CRM管理、投資者教育、反洗錢及營業(yè)部安排的其他相關基礎工作。