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更新于 7月6日

私人銀行客戶經(jīng)理

1.1-2.2萬
  • 深圳福田區(qū)
  • 3-5年
  • 碩士
  • 全職
  • 招3人

職位描述

個人客戶機(jī)構(gòu)客戶渠道銷售 面銷/陌拜投資/融資
私人銀行客戶拓展經(jīng)理聚焦于高凈值客戶市場的開發(fā)與增量資源獲取 一、崗位職責(zé) 1、市場開發(fā)與資源挖掘 制定區(qū)域高凈值客戶地圖,通過行業(yè)峰會、高端俱樂部等渠道鎖定目標(biāo)客群(如上市公司股東、企業(yè)家等)。 運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析潛在客戶投資偏好,設(shè)計(jì)針對性觸達(dá)策略。 2、渠道生態(tài)建設(shè) 拓展會計(jì)師事務(wù)所、律所、商會等第三方合作渠道,建立轉(zhuǎn)介網(wǎng)絡(luò)。 策劃私行專屬活動(如財(cái)富論壇、海外投資沙龍),提升品牌在高凈值圈層滲透率。 3、客戶轉(zhuǎn)化與協(xié)同 完成新客戶開戶及初步KYC盡調(diào),向客戶經(jīng)理移交合格投資者客戶。 聯(lián)動投行部挖掘客戶企業(yè)端的綜合金融需求(如IPO資金托管、員工股權(quán)激勵計(jì)劃)。 4、競爭情報(bào)管理 監(jiān)控同業(yè)私行產(chǎn)品定價(jià)、服務(wù)模式變化,及時(shí)調(diào)整拓客策略。 分析流失客戶原因,優(yōu)化客戶準(zhǔn)入及 retention 機(jī)制。 二、任職要求 1、硬性條件 教育背景:金融/市場營銷碩士學(xué)歷,兼具商科與心理學(xué)背景更優(yōu)。 證書要求:AFP/CFP為基,持有證券/基金從業(yè)資格。 2、經(jīng)驗(yàn)要求: 3年以上高端財(cái)富管理銷售經(jīng)驗(yàn),年度新增AUM超2億元; 成功開拓過私募機(jī)構(gòu)、家族辦公室等B端合作資源。 3、核心能力 市場敏銳度:熟悉區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),能預(yù)判新興產(chǎn)業(yè)富豪崛起趨勢(如新能源、AI領(lǐng)域)。 高階談判技巧:擅用SPIN銷售法挖掘客戶隱性需求,單場千萬級產(chǎn)品路演轉(zhuǎn)化率達(dá)15%+。 資源操盤力:擁有高爾夫/游艇會等高端社交場景資源,能快速建立圈層影響力。 需要有可轉(zhuǎn)化的客戶資源;適應(yīng)高頻出差。

工作地點(diǎn)

深圳福田區(qū)榮超經(jīng)貿(mào)中心2205

職位發(fā)布者

蘭女士/主任

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總部位于中國深圳;致力于成為全球領(lǐng)先的投資管理公司,為企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、政府、個人等各領(lǐng)域的眾多客戶提供一系列金融服務(wù);擁有中國眾多優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目,涵蓋能源、生物醫(yī)藥、新材料、投資類、文化旅游、自動駕駛、設(shè)備制造等領(lǐng)域;中深資本利用其全球資源和市場經(jīng)驗(yàn),為中國優(yōu)質(zhì)企業(yè)、優(yōu)秀項(xiàng)目提供投融資方案,幫助中國客戶進(jìn)入國際資本市場,獲得資金源泉。以此促進(jìn)企業(yè)長效發(fā)展,推動產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)繁榮。
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