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更新于 7月8日
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團隊長、理財經(jīng)理

5000-10000元
  • 呼和浩特賽罕區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

個人客戶企業(yè)客戶渠道銷售區(qū)域銷售證券/期貨
團隊長崗位職責
  1. 團隊管理與領(lǐng)導(dǎo)： 已有3-5人團隊，負責所轄理財經(jīng)理團隊的日常管理、工作安排、指導(dǎo)與監(jiān)督，營造積極向上、合規(guī)高效的團隊氛圍。
  2. 業(yè)務(wù)規(guī)劃與目標達成： 根據(jù)分公司整體戰(zhàn)略和經(jīng)營目標，制定并分解所轄團隊的具體業(yè)務(wù)計劃、銷售目標及行動方案，并推動落實，確保團隊目標達成。
  3. 團隊招募與建設(shè)： 主導(dǎo)或參與所轄團隊理財經(jīng)理的招聘、面試、選拔工作，持續(xù)優(yōu)化團隊人才結(jié)構(gòu)。
  4. 培訓(xùn)輔導(dǎo)與能力提升： 負責團隊成員的持續(xù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和技能提升（包括產(chǎn)品知識、銷售技巧、合規(guī)要求、客戶服務(wù)等），組織經(jīng)驗分享會，幫助團隊成員成長，提升整體產(chǎn)能。
  5. 績效管理與激勵： 制定并實施團隊內(nèi)部的績效評估方案，進行日?？冃ё粉?、反饋與輔導(dǎo)。合理運用公司激勵政策，有效調(diào)動團隊成員積極性。
  6. 業(yè)務(wù)督導(dǎo)與過程管理： 監(jiān)督團隊成員的業(yè)務(wù)活動，檢查客戶服務(wù)流程、銷售行為及工作日志/CRM記錄的規(guī)范性，進行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并指導(dǎo)改進。
  7. 客戶關(guān)系與重大客戶維護： 協(xié)助團隊成員處理重要或疑難客戶問題，必要時參與重點客戶的維護與開發(fā)。管理團隊層面的客戶資源。
  8. 市場活動與品牌建設(shè)： 組織或參與策劃面向客戶的營銷活動、投資報告會等，提升公司在當?shù)厥袌龅钠放朴绊懥蛨F隊專業(yè)形象。
  9. 數(shù)據(jù)匯報與溝通： 定期向分公司管理層匯報團隊業(yè)績、人員動態(tài)、市場情況及存在的問題，確保信息暢通。
  10. 其他職責： 完成分公司總經(jīng)理交辦的其他管理任務(wù)。
理財經(jīng)理崗位職責
  1. 客戶開發(fā)與拓展： 積極開拓新客戶資源，通過多種渠道（如客戶轉(zhuǎn)介紹、活動營銷、社區(qū)開發(fā)、線上引流等）獲取潛在客戶，建立客戶池。
  2. 客戶需求分析與資產(chǎn)配置： 深入了解客戶財務(wù)狀況、風(fēng)險承受能力、投資目標和生命周期階段，提供專業(yè)的財務(wù)診斷和資產(chǎn)配置建議。
  3. 客戶關(guān)系維護與服務(wù)： 建立并維護長期穩(wěn)定的客戶關(guān)系，定期進行客戶回訪、投資組合檢視、市場信息解讀和風(fēng)險提示，提供持續(xù)、優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，提升客戶滿意度和忠誠度。
  4. 合規(guī)與風(fēng)險管理： 嚴格遵守國家法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定以及公司內(nèi)部的各項規(guī)章制度、合規(guī)要求和操作流程。充分揭示產(chǎn)品風(fēng)險，確保銷售過程的適當性，杜絕違規(guī)銷售行為。
  5. 市場研究與學(xué)習(xí)： 持續(xù)學(xué)習(xí)金融市場動態(tài)、宏觀經(jīng)濟、行業(yè)趨勢及各類金融產(chǎn)品知識，不斷提升專業(yè)素養(yǎng)和投資顧問能力。
  6. 目標達成： 努力完成個人及團隊下達的銷售指標（有效戶數(shù)、產(chǎn)品銷售規(guī)模、收入等）。
  7. 團隊協(xié)作： 積極參與團隊會議、培訓(xùn)、營銷活動，分享市場信息和展業(yè)經(jīng)驗，支持團隊目標的達成。
  8. 其他職責： 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

工作地點

呼和浩特賽罕區(qū)西蒙奈倫廣場2號樓A座1202

職位發(fā)布者

侯敏捷/人事經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
公司Logo華龍證券股份有限公司內(nèi)蒙古分公司
華龍證券股份有限公司內(nèi)蒙古分公司成立于2021年3月，地處內(nèi)蒙古自治區(qū)首府呼和浩特市如意開發(fā)區(qū)西蒙奈倫廣場。如意開發(fā)區(qū)隸屬國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，是內(nèi)蒙古自治區(qū)與自治區(qū)首府兩級黨委、政府和各行政管理部門所在的黨政辦公區(qū)，更是眾多實力企業(yè)在內(nèi)蒙古經(jīng)營管理的核心區(qū)域。在分公司周邊，匯集著多家省級銀行分行、證券和信托等金融企業(yè)以及大中型國企、民企。分公司周邊地鐵和公交等交通便利，與附近6個高檔居民區(qū)距離均在3公里之內(nèi)；經(jīng)營場所建筑面積433平方米，設(shè)有柜臺、客戶體驗、網(wǎng)絡(luò)直播、財富管理、VIP洽談、綜合培訓(xùn)等多個業(yè)務(wù)區(qū)域，業(yè)務(wù)辦理和客戶服務(wù)便捷高效。分公司依托華龍證券總部強大的支持，借助團隊在本地區(qū)豐富的業(yè)務(wù)資源，堅持合規(guī)經(jīng)營原則，積極拓展多樣化證券業(yè)務(wù)。分公司團隊在地方政府融資、國有大型企業(yè)融資、上市公司再融資、企業(yè)理財、高凈值客戶資產(chǎn)管理等各領(lǐng)域，有豐富的經(jīng)驗，為客戶提供了完善的證券業(yè)務(wù)服務(wù)。在當前證券市場客戶對投資理財需求日益增長的大潮中，分公司大力發(fā)展財富管理服務(wù)能力，建立高素質(zhì)投資顧問團隊，以公司總部投研和咨詢信息資源為基礎(chǔ)，用專業(yè)化投顧服務(wù)吸引客戶、服務(wù)客戶、幫助客戶財富保值、增值。華龍證券股份有限公司內(nèi)蒙古分公司面向市場和高校應(yīng)屆畢業(yè)生公開招聘，誠邀有志者加盟，與華龍證券共創(chuàng)輝煌！秉承吸引人才、留好人才的理念，內(nèi)蒙古分公司各崗位設(shè)定在本地區(qū)同業(yè)具有競爭力的薪酬福利。其中，投資顧問薪酬包含：職級崗位工資+創(chuàng)收考核工資+福利保險；團隊長薪酬包含：基礎(chǔ)工資+績效工資+管理津貼+福利保險；理財經(jīng)理薪酬包含：基礎(chǔ)工資+績效工資+福利保險；營銷總監(jiān)薪酬包含：基礎(chǔ)工資+福利保險。
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