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工作職責：
1. 1對1遠程個性化服務(wù)：聚焦長尾客戶股類投資需求，通過企業(yè)微信、視頻等遠程方式提供1對1服務(wù)——解答客戶各類問題；結(jié)合客戶風險偏好與資金規(guī)劃，輸出合規(guī)的個性化投資建議；
2. 客戶活躍與粘性維護：按服務(wù)標準定期與客戶遠程溝通（如市場動態(tài)推送、持倉復(fù)盤），即時響應(yīng)客戶投資疑問，通過股類投資干貨分享、低門檻投教內(nèi)容推送，推動客戶持續(xù)活躍，提升服務(wù)粘性；
3. 資產(chǎn)引入與價值提升：挖掘客戶外部資產(chǎn)潛力，結(jié)合客戶股類投資需求，引導(dǎo)其將銀行、其他券商等外部資產(chǎn)轉(zhuǎn)入營業(yè)部；跟蹤客戶資產(chǎn)變動，適時提供資產(chǎn)優(yōu)化建議，助力客戶資產(chǎn)保值增值，提升單客資產(chǎn)規(guī)模；
4. 服務(wù)合規(guī)與記錄管理：嚴格遵守證券行業(yè)監(jiān)管規(guī)定，確保1對1服務(wù)內(nèi)容（如投資建議、風險提示）合規(guī)，并有效記錄形成完整客戶服務(wù)檔案；
5. 配合團隊目標達成：遵循團隊長制定的服務(wù)SOP與工作安排，參與團隊股類投研素材整理、客戶服務(wù)案例復(fù)盤等工作；配合團隊開展長尾客戶促活、資產(chǎn)引入等專項活動，助力團隊整體指標完成。
任職資格：
1. 本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)；具備證券從業(yè)資格及證券投資顧問資格；
2. 專業(yè)能力：熟悉A股市場基礎(chǔ)邏輯、股類投資常識（如板塊輪動、財務(wù)指標基礎(chǔ)解讀），了解場外基金等配置產(chǎn)品；能將股類專業(yè)內(nèi)容轉(zhuǎn)化為通俗表達，適配長尾客戶認知水平，輸出合規(guī)的投資建議；
3. 遠程服務(wù)能力：具備1年以上金融行業(yè)遠程服務(wù)經(jīng)驗（如線上理財咨詢、投顧服務(wù)），擅長通過線上溝通挖掘客戶需求、解決投資痛點；能熟練使用企業(yè)微信、視頻會議軟件、CRM系統(tǒng)等遠程服務(wù)與辦公工具；
4. 客戶運營意識：對長尾客戶服務(wù)有耐心，能主動跟進客戶需求，具備通過持續(xù)服務(wù)提升客戶活躍與資產(chǎn)留存的意識；有服務(wù)長尾客戶并推動其資產(chǎn)增長或活躍度提升的相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先；
5. 合規(guī)與執(zhí)行力：嚴格遵守證券監(jiān)管要求與營業(yè)部服務(wù)規(guī)范，無任何合規(guī)違規(guī)記錄；具備較強的目標感與執(zhí)行力，能按服務(wù)標準完成客戶溝通、記錄歸檔等日常工作，配合團隊達成服務(wù)指標。