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工作職責(zé)
1.開發(fā)并維護(hù)財(cái)富管理和零售客戶；
2.提升客戶轉(zhuǎn)化率,對(duì)已開發(fā)的客戶進(jìn)行定期維護(hù)和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源；
3.為潛在客戶提供專業(yè)的投資咨詢與顧問服務(wù)，促成產(chǎn)品銷售及交易；
4.定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)；
5.深度了解客戶需求，根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品；
6.通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
7.完成分公司總經(jīng)理和團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)下達(dá)的其他工作。