- 負(fù)責(zé)開發(fā)和維護(hù)銀行等獲客渠道,拓展客戶。
- 負(fù)責(zé)介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;
- 定期與客戶溝通,分析市場動態(tài),提升客戶綜合運(yùn)營貢獻(xiàn)。
- 協(xié)助客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置,包括但不限于股票、基金、ETF等金融產(chǎn)品的配置。
- 積極參與公司組織的各種培訓(xùn)活動,不斷提升個人專業(yè)能力和服務(wù)水平。
- 遵守公司規(guī)章制度,確保所有業(yè)務(wù)活動符合法律法規(guī)要求。