私人財富規(guī)劃是集團(tuán)主導(dǎo)研發(fā)的重點戰(zhàn)略業(yè)務(wù)之一,在中國先行先試,通過創(chuàng)新數(shù)字解決方案,可以根據(jù)客戶約定的時間、地點,一對一定制財富規(guī)劃,幫助:
- 匹配專門的資產(chǎn)配置建議;
- 厘清潛在的不確定風(fēng)險,定制專屬保障方案;
- 明晰個人和家庭財務(wù)目標(biāo),財富傳承等核心問題,定制財富管理和資產(chǎn)傳承方案。
負(fù)責(zé):
- 團(tuán)隊引領(lǐng):帶領(lǐng)私人財富規(guī)劃師團(tuán)隊實施客戶及銷售策略;
- 銷售輔導(dǎo):組織銷售技巧研討會及產(chǎn)品/議題相關(guān)培訓(xùn)活動;
- 團(tuán)隊建設(shè):建立和維護(hù)以客戶為導(dǎo)向的團(tuán)隊文化,表現(xiàn)出良好的銷售技巧及樹立極佳客戶關(guān)系管理的行為榜樣;
- 團(tuán)隊規(guī)劃:為私人財富規(guī)劃師團(tuán)隊提供強(qiáng)有力的活動和績效管理預(yù)期規(guī)劃,發(fā)展銷售團(tuán)隊;
- 文化建設(shè):通過在團(tuán)隊成員及更廣泛的組織中打造并維護(hù)積極的團(tuán)隊文化;
- 合規(guī)要求:確保自身和團(tuán)隊的行為符合相關(guān)法律和監(jiān)管的要求及符合匯豐的標(biāo)準(zhǔn)和流程。
需要具備:
- 基礎(chǔ)學(xué)歷要求:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
- 自身素質(zhì)要求:高度的自我激勵及自我約束能力,可以有效并獨立地工作,具備應(yīng)用創(chuàng)業(yè)和商業(yè)思維來實現(xiàn)團(tuán)隊業(yè)績目標(biāo)的能力;
- 團(tuán)隊管理能力:至少5-8年在金融行業(yè)內(nèi)高質(zhì)量團(tuán)隊中從事銷售,員工關(guān)系管理經(jīng)驗,擁有較強(qiáng)的輔導(dǎo)技巧及業(yè)務(wù)敏感度;
- 客戶維護(hù)能力:有提供并推動卓越的客戶體驗(財務(wù)規(guī)劃經(jīng)驗為佳)且能持久維護(hù)客戶關(guān)系的經(jīng)驗;
- 良好表達(dá)能力:良好的中文及基本的英語口頭和書面表達(dá)能力。