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崗位職責：
做好新老客戶開發(fā)及服務、新業(yè)務推廣、投顧產(chǎn)品簽約、金融產(chǎn)品銷售、需求分析及客戶資產(chǎn)凈值的動態(tài)跟蹤和管理等工作
（1）積極開發(fā)新客戶、充分服務老客戶、引進客戶資產(chǎn)；
（2）以專業(yè)的金融理財知識和經(jīng)驗，為客戶提供財富管理建議及投資計劃；
（3）負責對客戶進行電話回訪、當面拜訪，并做好回訪內(nèi)容和回訪結(jié)果記錄，將客戶個性化信息、服務記錄等內(nèi)容整理成檔，及時完善并更新客戶檔案；
（4）負責對客戶交易行為和反饋信息等進行分析，主動了解和掌握客戶需求，并根據(jù)客戶需求進行客戶分類，結(jié)合客戶檔案的相關信息制定服務策略。
職位要求:
年齡25-49歲，專業(yè)不限，有金融理財、高端康養(yǎng)、醫(yī)療養(yǎng)老等相關工作經(jīng)驗優(yōu)先。
工作時間:
每天8:30-10:30工作打卡，下午時間學習或自由安排。周末雙休，法定假日，多種福利和培訓晉升機會。努力務實，誠信待人，收入上不封頂，期待優(yōu)秀的您加入我們的團隊！