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更新于 1月6日

適合富二代創(chuàng)業(yè)的工作

2-4萬
  • 長春朝陽區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

銀行保險(xiǎn)信托
金融咨詢顧問的核心職責(zé)是為客戶提供專業(yè)的金融分析、方案制定與落地指導(dǎo),助力客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值、風(fēng)險(xiǎn)管控或業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。
具體職責(zé)包括:
客戶需求挖掘:與客戶溝通,了解其財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)或業(yè)務(wù)金融需求。
金融方案定制:結(jié)合市場情況和客戶需求,設(shè)計(jì)個(gè)性化的理財(cái)、投資、融資或風(fēng)險(xiǎn)管理方案。
市場與產(chǎn)品分析:跟蹤金融市場動(dòng)態(tài),研究各類金融產(chǎn)品的特點(diǎn)與收益風(fēng)險(xiǎn),為客戶提供專業(yè)建議。
客戶關(guān)系維護(hù):定期回訪客戶,調(diào)整優(yōu)化金融方案,解答客戶疑問,提升客戶滿意度。
合規(guī)與報(bào)告撰寫:確保所有金融建議符合行業(yè)監(jiān)管要求,為客戶出具清晰分析報(bào)告和方案文檔

工作地點(diǎn)

長春市-朝陽區(qū)

職位發(fā)布者

胡女士/人事經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司吉林分公司建設(shè)街營銷服務(wù)部綜合信息部
中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱"中國平安"、"集團(tuán)")于1988年誕生于深圳蛇口,在各級(jí)政府及監(jiān)管部門、廣大客戶和社會(huì)各界的支持下,成長為我國三大綜合金融集團(tuán)之一。中國平安也是國內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務(wù)范圍最廣泛的個(gè)人金融生活服務(wù)集團(tuán)之一,目前集團(tuán)總資產(chǎn)突破10萬億元,是全球資產(chǎn)規(guī)模最大的保險(xiǎn)集團(tuán)。中國平安在《福布斯》"全球上市公司2000強(qiáng)"中名列第17位,蟬聯(lián)全球保險(xiǎn)集團(tuán)第一;在美國《財(cái)富》"世界500強(qiáng)"中名列第25位,蟬聯(lián)中國內(nèi)地混合所有制企業(yè)第一。中國平安在香港聯(lián)合交易所主板及上海證券交易所兩地上市。平安集團(tuán)傾力打造“綜合金額+醫(yī)療健康”的“One ping An”生態(tài)版圖,致力于實(shí)現(xiàn)”一個(gè)客戶、一個(gè)賬戶、一個(gè)平安、一站服務(wù)“。依托中國平安集團(tuán)”綜合金額+醫(yī)療健康“的戰(zhàn)略布局,平安人致力于成為“金融顧問、家庭醫(yī)生、養(yǎng)老管家”服務(wù)的價(jià)值傳遞者,助力客戶獲得“省心、省時(shí)、又省錢”的簡單、便捷消費(fèi)體驗(yàn)、以專業(yè)鑄就事業(yè),成就價(jià)值。
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