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崗位職責(zé)：
1.通過專業(yè)的金融理財(cái)和財(cái)務(wù)管理知識(shí)，為個(gè)人客戶提供資產(chǎn)保值、增值及定制化服務(wù)
2.針對(duì)有投資需求的存量客戶借助券商平臺(tái)為客戶提供專業(yè)合理的服務(wù)方案
3.深度學(xué)習(xí)公司產(chǎn)品及服務(wù)內(nèi)容，積極拓展目標(biāo)客戶群體
4.發(fā)掘金融同業(yè)及異業(yè)渠道合作機(jī)會(huì)，能夠組織策劃聯(lián)合營(yíng)銷活動(dòng)
5.及時(shí)向客戶提供公司業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)和產(chǎn)品信息，做好日?？蛻艟S護(hù)工作
6.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
任職要求：
1.具備相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者及高凈值客戶資源者優(yōu)先
2.具備證券投顧資格者，基金從業(yè)資格者優(yōu)先