職位描述
風(fēng)險(xiǎn)管理健康管理師渠道銷售保險(xiǎn)信托基金
泰康人壽的HWP（健康財(cái)富規(guī)劃師，Health and Wealth Planner）是公司為適應(yīng)高凈值客戶需求推出的高端職業(yè)品牌，旨在為客戶提供“健康管理+財(cái)富規(guī)劃”的綜合解決方案。這一崗位結(jié)合泰康在保險(xiǎn)、醫(yī)養(yǎng)、資管等領(lǐng)域的資源，幫助客戶實(shí)現(xiàn)全生命周期的健康與財(cái)富保障。
一、HWP的定位與特色
1. 跨界融合
HWP不同于傳統(tǒng)保險(xiǎn)代理人，融合了健康管理師、理財(cái)規(guī)劃師、養(yǎng)老顧問等多重角色，覆蓋客戶健康、養(yǎng)老、財(cái)富傳承等多元化需求。
2. 依托泰康生態(tài)
依托泰康的“保險(xiǎn)+醫(yī)養(yǎng)康寧”大健康生態(tài)（如泰康之家養(yǎng)老社區(qū)、健保通醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)等），提供一站式服務(wù)。
3. 服務(wù)高凈值人群
主要面向中高端客戶，解決其醫(yī)療、養(yǎng)老、資產(chǎn)保值增值、財(cái)富傳承等復(fù)雜需求。
二、HWP的核心工作職責(zé)
1. 需求分析與規(guī)劃
- 通過深度溝通，分析客戶的健康風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)狀況、養(yǎng)老規(guī)劃及家庭結(jié)構(gòu)。
- 制定個(gè)性化方案，涵蓋保險(xiǎn)配置、健康管理、養(yǎng)老社區(qū)入住、資產(chǎn)配置等。
2. 健康管理服務(wù)
- 提供健康咨詢、體檢安排、就醫(yī)綠通等資源。
- 推廣泰康的健康管理工具（如健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)）。
3. 財(cái)富規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)管理
- 設(shè)計(jì)保險(xiǎn)組合（重疾險(xiǎn)、年金險(xiǎn)、壽險(xiǎn)等），對(duì)沖健康與長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)。
- 結(jié)合泰康資管產(chǎn)品，協(xié)助客戶進(jìn)行長(zhǎng)期資產(chǎn)配置（如養(yǎng)老基金、信托）。
4. 養(yǎng)老社區(qū)對(duì)接
- 介紹泰康之家高端養(yǎng)老社區(qū)，協(xié)助客戶規(guī)劃養(yǎng)老生活方式及費(fèi)用儲(chǔ)備。
- 提供“保險(xiǎn)產(chǎn)品+養(yǎng)老社區(qū)入住權(quán)”的對(duì)接服務(wù)。
5. 客戶關(guān)系維護(hù)
- 長(zhǎng)期跟蹤客戶需求變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整保障方案。
- 組織健康講座、財(cái)富沙龍等活動(dòng)，增強(qiáng)客戶粘性。
6. 專業(yè)能力提升
- 持續(xù)學(xué)習(xí)醫(yī)療、保險(xiǎn)、稅務(wù)、法律等知識(shí)，考取相關(guān)資質(zhì)（如RFP、CFP等）。
三、HWP的職業(yè)優(yōu)勢(shì)
-資源支持：泰康提供專業(yè)培訓(xùn)、客戶資源及數(shù)字化工具（如“幸福有約”養(yǎng)老計(jì)劃）。
收入結(jié)構(gòu)：傭金+長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)金+團(tuán)隊(duì)管理收益，收入潛力較高。
職業(yè)發(fā)展：可向團(tuán)隊(duì)管理、區(qū)域總監(jiān)或?qū)I(yè)領(lǐng)域?qū)＜遥ㄈ琊B(yǎng)老規(guī)劃師）晉升。
四、適合人群
- 具備金融、醫(yī)學(xué)、法律背景者優(yōu)先。
- 擅長(zhǎng)資源整合、具備中高端客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
- 對(duì)健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有長(zhǎng)期職業(yè)規(guī)劃的人士。
HWP是泰康“長(zhǎng)壽時(shí)代”戰(zhàn)略的核心崗位，通過整合健康與財(cái)富服務(wù)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)“富足而退、優(yōu)雅一生”的目標(biāo)，同時(shí)為從業(yè)者提供差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
一、HWP的定位與特色
1. 跨界融合
HWP不同于傳統(tǒng)保險(xiǎn)代理人，融合了健康管理師、理財(cái)規(guī)劃師、養(yǎng)老顧問等多重角色，覆蓋客戶健康、養(yǎng)老、財(cái)富傳承等多元化需求。
2. 依托泰康生態(tài)
依托泰康的“保險(xiǎn)+醫(yī)養(yǎng)康寧”大健康生態(tài)（如泰康之家養(yǎng)老社區(qū)、健保通醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)等），提供一站式服務(wù)。
3. 服務(wù)高凈值人群
主要面向中高端客戶，解決其醫(yī)療、養(yǎng)老、資產(chǎn)保值增值、財(cái)富傳承等復(fù)雜需求。
二、HWP的核心工作職責(zé)
1. 需求分析與規(guī)劃
- 通過深度溝通，分析客戶的健康風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)狀況、養(yǎng)老規(guī)劃及家庭結(jié)構(gòu)。
- 制定個(gè)性化方案，涵蓋保險(xiǎn)配置、健康管理、養(yǎng)老社區(qū)入住、資產(chǎn)配置等。
2. 健康管理服務(wù)
- 提供健康咨詢、體檢安排、就醫(yī)綠通等資源。
- 推廣泰康的健康管理工具（如健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)）。
3. 財(cái)富規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)管理
- 設(shè)計(jì)保險(xiǎn)組合（重疾險(xiǎn)、年金險(xiǎn)、壽險(xiǎn)等），對(duì)沖健康與長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)。
- 結(jié)合泰康資管產(chǎn)品，協(xié)助客戶進(jìn)行長(zhǎng)期資產(chǎn)配置（如養(yǎng)老基金、信托）。
4. 養(yǎng)老社區(qū)對(duì)接
- 介紹泰康之家高端養(yǎng)老社區(qū)，協(xié)助客戶規(guī)劃養(yǎng)老生活方式及費(fèi)用儲(chǔ)備。
- 提供“保險(xiǎn)產(chǎn)品+養(yǎng)老社區(qū)入住權(quán)”的對(duì)接服務(wù)。
5. 客戶關(guān)系維護(hù)
- 長(zhǎng)期跟蹤客戶需求變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整保障方案。
- 組織健康講座、財(cái)富沙龍等活動(dòng)，增強(qiáng)客戶粘性。
6. 專業(yè)能力提升
- 持續(xù)學(xué)習(xí)醫(yī)療、保險(xiǎn)、稅務(wù)、法律等知識(shí)，考取相關(guān)資質(zhì)（如RFP、CFP等）。
三、HWP的職業(yè)優(yōu)勢(shì)
-資源支持：泰康提供專業(yè)培訓(xùn)、客戶資源及數(shù)字化工具（如“幸福有約”養(yǎng)老計(jì)劃）。
收入結(jié)構(gòu)：傭金+長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)金+團(tuán)隊(duì)管理收益，收入潛力較高。
職業(yè)發(fā)展：可向團(tuán)隊(duì)管理、區(qū)域總監(jiān)或?qū)I(yè)領(lǐng)域?qū)＜遥ㄈ琊B(yǎng)老規(guī)劃師）晉升。
四、適合人群
- 具備金融、醫(yī)學(xué)、法律背景者優(yōu)先。
- 擅長(zhǎng)資源整合、具備中高端客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
- 對(duì)健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有長(zhǎng)期職業(yè)規(guī)劃的人士。
HWP是泰康“長(zhǎng)壽時(shí)代”戰(zhàn)略的核心崗位，通過整合健康與財(cái)富服務(wù)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)“富足而退、優(yōu)雅一生”的目標(biāo)，同時(shí)為從業(yè)者提供差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
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工作地點(diǎn)
昆明市盤龍區(qū)北京路與東風(fēng)東路交叉路口往南約100米(恒隆廣場(chǎng))12樓
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泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司云南分公司昆本卓越部泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司成立于1996年，總部位于北京，至今已發(fā)展成為一家涵蓋保險(xiǎn)、資管、醫(yī)養(yǎng)三大核心業(yè)務(wù)的大型保險(xiǎn)金融服務(wù)集團(tuán)。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)旗下?lián)碛刑┛等藟?、泰康資產(chǎn)、泰康養(yǎng)老、泰康健投、泰康在線等子公司。業(yè)務(wù)范圍全面涵蓋人身保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、職業(yè)年金、醫(yī)療養(yǎng)老、健康管理、商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域。截至2021年6月底，泰康保險(xiǎn)集團(tuán)管理資產(chǎn)規(guī)模超過24000億元，養(yǎng)老金管理規(guī)模超5800億元，累計(jì)服務(wù)個(gè)人客戶3.88億人，服務(wù)企業(yè)客戶超42萬(wàn)家，累計(jì)理賠金額860億元，累計(jì)納稅740億元。到目前為止，泰康在全國(guó)24城布局高品質(zhì)泰康之家養(yǎng)老社區(qū)，5大醫(yī)學(xué)中心。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)連續(xù)四年榮登《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單，位列第343位，較前一年大幅躍升81位。泰康始終堅(jiān)持“專業(yè)化、市場(chǎng)化、規(guī)范化”理念，初心不改，創(chuàng)新永續(xù)，商業(yè)向善，致力于成為全球領(lǐng)先、面向大健康產(chǎn)業(yè)的保險(xiǎn)金融服務(wù)集團(tuán)。在長(zhǎng)壽時(shí)代，泰康保險(xiǎn)集團(tuán)將虛擬的保險(xiǎn)和實(shí)體的醫(yī)養(yǎng)相結(jié)合，從搖籃到天堂，打造覆蓋全生命周期的產(chǎn)品和服務(wù)，構(gòu)造產(chǎn)品加服務(wù)加實(shí)體的三維核心競(jìng)爭(zhēng)力，滿足人們對(duì)長(zhǎng)壽、健康、富足的需求。積極踐行健康中國(guó)戰(zhàn)略，泰康創(chuàng)新商業(yè)模式，整合保險(xiǎn)支付與醫(yī)養(yǎng)服務(wù)，“醫(yī)養(yǎng)康寧”實(shí)體服務(wù)全國(guó)布局。泰康在東北、華北、華中、華東、西南、華南等區(qū)域布局養(yǎng)老社區(qū)及康復(fù)醫(yī)院，實(shí)現(xiàn)北京、上海、廣州、成都、蘇州、武漢、杭州等7地連鎖運(yùn)營(yíng)。泰康推進(jìn)價(jià)值醫(yī)療，在全國(guó)核心區(qū)域建設(shè)醫(yī)、教、研一體化醫(yī)學(xué)中心，規(guī)劃五千余張醫(yī)療床位，覆蓋長(zhǎng)三角、華中、大西南和粵港澳大灣區(qū)。泰康還構(gòu)建口腔等?？漆t(yī)療體系，打造高質(zhì)量健康服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并廣泛投資健康產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，探索大健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)。秉承“服務(wù)公眾、回饋社會(huì)”的理念，泰康積極履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任，構(gòu)建起教育、溢彩助老、公共衛(wèi)生、當(dāng)代藝術(shù)等公益板塊，增進(jìn)民生福祉。2020年，因在抗擊新冠肺炎疫情的過程中全力投入，泰康旗下泰康同濟(jì)（武漢）醫(yī)院，獲得“全國(guó)抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱號(hào)。定位為日益增長(zhǎng)的中產(chǎn)人群及其家庭打造長(zhǎng)壽健康財(cái)富的服務(wù)平臺(tái)。愿景讓泰康成為人們幸福生活的一部分。戰(zhàn)略構(gòu)建“從搖籃到天堂”的大健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。使命讓保險(xiǎn)安心、便捷、實(shí)惠，讓人們長(zhǎng)壽、健康、富足。價(jià)值觀尊重生命、關(guān)愛生命、禮贊生命。
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