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更新于 9月19日

綜合金融理財規(guī)劃師

1-2萬
  • 上海浦東新區(qū)
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售渠道銷售KA大客戶企業(yè)客戶個人客戶證券從業(yè)資格證銀行從業(yè)資格證基金銷售從業(yè)人員資格保險投資/融資信托
嘿,朋友!我們正在尋找一位熱愛金融、善于溝通的理財顧問,一起幫助客戶實現(xiàn)財富增長!
你的工作將是:
1. 與客戶聊天,了解他們的財務(wù)需求和夢想;
2. 為客戶推薦合適的理財產(chǎn)品,就像為朋友挑選禮物一樣用心;
3. 時刻關(guān)注市場動態(tài),確保客戶的投資穩(wěn)健前行。
如果你:
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3. 有責(zé)任心,始終把客戶的利益放在首位。
那么,趕快加入我們吧!一起開啟客戶的財富增長之旅!

工作地點

上海市浦東新區(qū)蘭花路333號

職位發(fā)布者

耿偉/經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
公司Logo中國太平洋人壽保險股份有限公司上海分公司浦東張江營銷部
中國太平洋保險(集團)股份有限公司(以下稱“太平洋保險”)是在1991年5月13日成立的中國太平洋保險公司的基礎(chǔ)上組建而成的保險集團公司,總部設(shè)在上海,是國內(nèi)領(lǐng)先的“A+H”股上市綜合性保險集團。太平洋保險以成為“行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展的引領(lǐng)者”為愿景,牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展主線,專注主業(yè)、做精專業(yè),用轉(zhuǎn)型的“進”,實現(xiàn)了發(fā)展的“穩(wěn)”。連續(xù)八年入選《財富》世界500強,2018年位列第220位。太平洋保險2018年實現(xiàn)營業(yè)收入3543.63億元,其中保險業(yè)務(wù)收入3218.95億元,同比增長14.3%;集團凈利潤為180.19億元,同比增長22.9%。2018年,太平洋保險全面啟動轉(zhuǎn)型 2.0,重在轉(zhuǎn)變增長方式、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)換發(fā)展動能,開啟了太保高質(zhì)量發(fā)展新征程。公司憑借高水平企業(yè)管治的杰出表現(xiàn),在香港董事學(xué)會評選中榮獲2018年度“杰出董事會獎”和“杰出董事獎”稱號。太平洋保險通過科技創(chuàng)新,全面提升服務(wù)能級,為超過1.26億名客戶提供全方位風(fēng)險保障解決方案、財富規(guī)劃和資產(chǎn)管理服務(wù)。建成以客戶為核心的大數(shù)據(jù)平臺,在咨詢、承保、理賠等服務(wù)中引入多項最新的人工智能技術(shù),富有責(zé)任、智慧和溫度的“太保服務(wù)”讓客戶更滿意。太平洋產(chǎn)、壽險連續(xù)兩年同獲保險公司服務(wù)評價AA級和經(jīng)營評級A級,成為行業(yè)服務(wù)和經(jīng)營的新標(biāo)桿。太平洋保險積極服務(wù)國家戰(zhàn)略、實體經(jīng)濟和民生保障。護航一帶一路,海外業(yè)務(wù)覆蓋112個國家,為首屆中國進口博覽會提供總保額350億元的一攬子財產(chǎn)保險解決方案。所承辦的大病醫(yī)保等項目惠及9500多萬人,率先發(fā)布個人稅延養(yǎng)老保險解決方案,“太保家園”養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)實現(xiàn)新突破。平時注入一滴水,難時擁有太平洋。太平洋保險彰顯責(zé)任擔(dān)當(dāng),過去10年累計賠付金額近5600億元。響應(yīng)打贏脫貧攻堅戰(zhàn)的國家戰(zhàn)略,聚焦“三區(qū)三州”深貧地區(qū),探索建立具有太保特色的精準(zhǔn)扶貧長效機制。2018年,公司投入扶貧專項資金2130萬元,各類扶貧項目共覆蓋建檔立卡貧困戶約429萬人,為貧困地區(qū)提供總保額1.36萬億元的風(fēng)險保障。太平洋保險將企業(yè)社會責(zé)任內(nèi)化為可持續(xù)的發(fā)展動力。因在社會責(zé)任建設(shè)方面的扎實工作。2018年連續(xù)第九年獲中國企業(yè)社會責(zé)任榜“杰出企業(yè)獎”,再次入選中國A股市場環(huán)境、社會和治理(ESG)“美好50指數(shù)成分股”。太平洋保險將繼續(xù)以高質(zhì)量發(fā)展為主線,推進實施“轉(zhuǎn)型2.0”,圍繞“客戶體驗最佳、業(yè)務(wù)質(zhì)量最優(yōu)、風(fēng)控能力最強”的轉(zhuǎn)型目標(biāo),用堅實的每一步打造“行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展的引領(lǐng)者”。
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