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更新于 4月14日

理財(cái)規(guī)劃師

1.5-3萬
  • 北京石景山區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招30人

職位描述

證券從業(yè)資格證基金銷售期貨銷售渠道銷售電話銷售金融銷售大客戶銷售高級(jí)銷售證券/期貨投資/融資基金
崗位職責(zé): 1.持續(xù)開發(fā)有投資理財(cái)需求的新客戶,同時(shí)做好已開發(fā)客戶和公司分配客戶服務(wù)工作,建立并維持與客戶的良好關(guān)系全面掌握客戶信息與投資需求; 2深入研讀各種研究報(bào)告,掌握證券投資分析方法,運(yùn)用專業(yè)知識(shí)對(duì)客戶提供專業(yè)化的投資咨詢服務(wù); 3.在評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力和服務(wù)需求的基礎(chǔ)上,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供投資理財(cái)建議; 4完成公司各項(xiàng)產(chǎn)品的推廣、營銷工作,在服務(wù)客戶的基礎(chǔ)上開發(fā)潛在客戶; 5.跟隨證券業(yè)的日新月異,借助公司平臺(tái)資源,不斷為客戶提供創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。 任職要求: 1.教育水平:本科及以上學(xué)歷; 2.專業(yè):金融、財(cái)務(wù)、管理等經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)營銷類專業(yè)亦可; 3.經(jīng)驗(yàn):至少1年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)具有證券、銀行、信托、保險(xiǎn)或其他行業(yè)營銷及項(xiàng)目拓展相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先; 4.資格技能:具有一般證券執(zhí)業(yè)資格。有基金從業(yè)資格,通過證券投資咨詢資格考試的優(yōu)先; 5.具備良好的合作精神、敬業(yè)精神,具有良好的主動(dòng)服務(wù)意識(shí),善于學(xué)習(xí),能夠承受工作壓力和挑戰(zhàn)。
職位福利:五險(xiǎn)一金、績效獎(jiǎng)金、節(jié)日福利、周末雙休、彈性工作、餐補(bǔ)

工作地點(diǎn)

石景山區(qū)國信證券(北京石景山路證券營業(yè)部)古城南街九號(hào)院2號(hào)樓5-4

職位發(fā)布者

張女士/部門負(fù)責(zé)人

立即溝通
公司Logo國信證券股份有限公司北京分公司
一、公司簡介:(一)我們是誰:國信證券股份有限公司(簡稱“國信證券”)前身是1994年6月30日成立的深圳國投證券有限公司。公司總部設(shè)在深圳,法定代表人張納沙。經(jīng)過20多年的發(fā)展,國信證券已成長為全國性大型綜合類證券公司:截至2021年9月末,注冊資本96.12億元;員工總數(shù)超過1.2萬人;在全國118個(gè)城市和地區(qū)共設(shè)有57家分公司、185家營業(yè)部。擁有國信期貨有限責(zé)任公司、國信弘盛私募基金管理有限公司、國信資本有限責(zé)任公司、國信證券(香港)金融控股有限公司等4家全資子公司;50%持股鵬華基金管理有限公司。國信證券股份有限公司北京分公司于2000年07月05日成立,公司位于北京市海淀區(qū)三里河路13號(hào)北側(cè)。(二)我們的業(yè)務(wù):公司及子公司經(jīng)營范圍涵蓋:證券經(jīng)紀(jì),證券投資咨詢,與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問,證券承銷與保薦,證券自營,證券資產(chǎn)管理,融資融券,證券投資基金代銷,金融產(chǎn)品代銷,為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù),基金托管業(yè)務(wù)和基金服務(wù)業(yè)務(wù),股票期權(quán)做市,商品期貨經(jīng)紀(jì),金融期貨經(jīng)紀(jì),期貨投資咨詢、資產(chǎn)管理,受托管理股權(quán)投資基金,創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù),代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機(jī)構(gòu)或個(gè)人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)、創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù),為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù),參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)與創(chuàng)業(yè)投資管理顧問機(jī)構(gòu),香港證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、融資業(yè)務(wù)及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),股權(quán)投資、科創(chuàng)板跟投業(yè)務(wù)等。北京分公司經(jīng)營范圍包括:證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問;融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品;證券資產(chǎn)管理,證券承銷與保薦等。(三)我們的成績:2014年12月29日,公司首次向社會(huì)公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所上市交易,證券代碼“002736”。根據(jù)中證協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù),近年來公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈資本、營業(yè)收入、凈利潤等核心指標(biāo)排名行業(yè)前列;公司在北、上、廣、深等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市設(shè)立的營業(yè)部均保持強(qiáng)勁的競爭實(shí)力,多家營業(yè)部長期領(lǐng)先當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)。截至2021年9月末,公司累計(jì)完成A股IPO項(xiàng)目282個(gè),其中完成創(chuàng)業(yè)板IPO項(xiàng)目72個(gè),排名行業(yè)第一;公司總資產(chǎn)3636.11億元,歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)945.55億元。北京分公司秉承“專業(yè)、敬業(yè)、務(wù)實(shí)、自律”的服務(wù)精神,致力于為客戶提供高品質(zhì)的專業(yè)服務(wù)。目前各項(xiàng)業(yè)務(wù)牌照齊全,不僅涵蓋傳統(tǒng)的A股、B股市場,投資者還可以借助“滬港通”和國信香港子公司涉足港股和美股市場;北京分公司專業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富,在新三板企業(yè)上市輔導(dǎo)、企業(yè)戰(zhàn)略財(cái)務(wù)顧問、高端私人財(cái)富管理以及A股市場投資咨詢方面具有領(lǐng)先的市場地位;北京分公司產(chǎn)品種類豐富,擁有業(yè)內(nèi)首個(gè)投資咨詢產(chǎn)品“金色陽光證券服務(wù)賬戶”,業(yè)內(nèi)用戶數(shù)量最多的移動(dòng)證券應(yīng)用“金太陽手機(jī)證券”,同時(shí)率先推出“金天利”債券質(zhì)押式報(bào)價(jià)回購理財(cái)工具;首批獲得融資融券、股指期貨、滬港通、個(gè)股期權(quán)等多項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)資格;此外,北京分公司還可為客戶提供股票質(zhì)押融資、收益互換、結(jié)構(gòu)化衍生品等多種專業(yè)的財(cái)富管理渠道。國信北京分公司以高品質(zhì)的員工隊(duì)伍、高質(zhì)量的產(chǎn)品服務(wù),為客戶提供最專業(yè)的投資服務(wù)體驗(yàn)。 20年來,北京分公司贏得了社會(huì)各界的認(rèn)可,市場份額始終位居北京地區(qū)前列,與各業(yè)務(wù)單位、金融機(jī)構(gòu)具有良好的合作關(guān)系。北京分公司是北京證券業(yè)協(xié)會(huì)副理事長單位、會(huì)員單位。春華秋實(shí),同心同隨。愿國信證券北京分公司像一縷金色陽光,在投資道路上伴您前行。
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