崗位職責(zé)：
1、客戶咨詢與服務(wù):
①與客戶進行深入溝通，了解其財務(wù)狀況、投資目標(biāo)、風(fēng)險承受能力等信息，為客戶制定個性化的投資方案;
②解答客戶關(guān)于投資產(chǎn)品、市場動態(tài)、投資策略等方面的疑問，提供專業(yè)、準(zhǔn)確的投資建議;
③定期對客戶的投資組合進行評估和調(diào)整，確保其符合客戶的風(fēng)險承受能力和投資目標(biāo);
2、客戶回訪與溝通:維護良好的客戶關(guān)系，定期與客戶進行溝通和回訪，了解客戶的需求和意見，及時解決客戶的問題，提高客戶滿意度和忠誠度;有電話溝通服務(wù)的優(yōu)先;
3、團隊協(xié)作與溝通:
①協(xié)助團隊領(lǐng)導(dǎo)完成各項工作任務(wù)，如客戶開發(fā)計劃制定、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析、市場調(diào)研等;
②與公司內(nèi)部其他部門進行溝通和協(xié)調(diào)，確保投資業(yè)務(wù)的順利開展，如與風(fēng)險管理部門合作，控制投資風(fēng)險;
③與市場營銷部門合作，推廣投資產(chǎn)品和服務(wù)等;
④與團隊成員密切合作，分享市場信息及投資經(jīng)驗，共同為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);
4、策略研究:根據(jù)市場變化，做到及時、專業(yè)地解讀相關(guān)標(biāo)的的重要公告、行情走勢等。
任職資格：
一、技能要求：
1、具備良好的溝通能力和服務(wù)意識，能夠與不同層次的客戶進行有效的溝通和交流。
2、有較強的市場分析和判斷能力，能夠準(zhǔn)確把握市場動態(tài)和投資機會。3、熟練投資分析工具，會使用基礎(chǔ)辦公軟件如 Excel、Word等。
二、素質(zhì)要求：
1、具備高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神，能夠承受工作壓力，保持積極的工作態(tài)度。
2、具有良好的團隊合作精神和職業(yè)道德，遵守公司的各項規(guī)章制度和行業(yè)規(guī)范。
3、能夠獨立編寫個股、行業(yè)投顧報告等，根據(jù)需求及時、專業(yè)地解讀相關(guān)標(biāo)的的重要公告、行情走勢等。
5、具備專業(yè)成熟的投資理念，投資者教育和溝通經(jīng)驗的優(yōu)先。
6、需證劵從業(yè)資格證書掛證滿倆年，持有投資顧問從業(yè)資格證。