崗位職責(zé):
1.精準(zhǔn)解答用戶關(guān)于投資產(chǎn)品、市場動(dòng)態(tài)、資產(chǎn)配置策略等專業(yè)問題,結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好與投資目標(biāo)提供定制化建議,建立專業(yè)可靠的品牌形象。
2.定期跟蹤客戶投資組合,基于市場變化與客戶需求動(dòng)態(tài)調(diào)整配置方案,確保與風(fēng)險(xiǎn)承受能力、收益目標(biāo)持續(xù)匹配,提升客戶資產(chǎn)回報(bào)率。
3.制定分層回訪計(jì)劃,通過線上溝通、社群互動(dòng)等方式維護(hù)高粘性客戶關(guān)系,深度挖掘潛在需求并推動(dòng)轉(zhuǎn)化;及時(shí)響應(yīng)客戶問題,優(yōu)化服務(wù)體驗(yàn)。
4.與風(fēng)險(xiǎn)管理、產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)支持等部門高效協(xié)作,同步客戶需求與市場反饋,共同推進(jìn)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化與風(fēng)險(xiǎn)控制體系建設(shè)。
任職要求
1.金融、經(jīng)濟(jì)、投資等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;具備扎實(shí)的金融理論知識(shí),熟悉股票、基金、債券等主流投資產(chǎn)品;
2.具備良好的溝通表達(dá)與邏輯分析能力,善于將專業(yè)金融知識(shí)轉(zhuǎn)化為通俗化輸出;結(jié)果導(dǎo)向,能主動(dòng)挖掘客戶需求并推動(dòng)轉(zhuǎn)化;
3.高度認(rèn)同金融行業(yè)合規(guī)要求,堅(jiān)守職業(yè)道德底線;抗壓能力強(qiáng),適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速迭代節(jié)奏,樂于在團(tuán)隊(duì)協(xié)作中實(shí)現(xiàn)個(gè)人價(jià)值
4.接受優(yōu)秀應(yīng)屆生。