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更新于 11月28日

家族辦公室財(cái)富顧問(wèn)

1.2-2萬(wàn)·13薪
  • 上海靜安區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

財(cái)務(wù)管理資金管理財(cái)務(wù)分析醫(yī)療綜合金融KA大客戶投資/融資基金信托法律服務(wù)
工作內(nèi)容:
1. 分析客戶財(cái)務(wù)需求,提供解決方案;
2. 為客戶推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
3. 持續(xù)跟進(jìn)客戶投資情況,提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。
4.進(jìn)行客戶維護(hù),跟進(jìn)客戶需求,提高客戶滿意度
5.開(kāi)拓新客戶,挖掘潛在客戶需求,優(yōu)質(zhì)理財(cái)服務(wù)
6.定期進(jìn)行理財(cái)培訓(xùn),提高個(gè)人金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),提升個(gè)人價(jià)值
崗位要求:
1. 一年以上金融、銷(xiāo)售相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
2.關(guān)注時(shí)事政治,分析經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)
2. 了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài),熟悉理財(cái)產(chǎn)品;
3. 良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識(shí);
4.有法律,醫(yī)療,政治,金融等經(jīng)驗(yàn)
5.有良好的溝通表達(dá)能力和親和力,善于與他人合作,具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神
5.有責(zé)任心,能承受一定的工作壓力。自律性強(qiáng)

獎(jiǎng)金績(jī)效

具體可面議

工作地點(diǎn)

上海市-靜安區(qū)-共和新路2188號(hào)

認(rèn)證資質(zhì)

營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息

職位發(fā)布者

黃女士/人事經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo平安融易(黑龍江)信息服務(wù)有限公司上海靜安分公司
平安普惠簡(jiǎn)介:平安普惠業(yè)務(wù)集群(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“平安普惠”)是中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司聯(lián)營(yíng)公司旗下成員,致力于以創(chuàng)新科技和完善風(fēng)控,協(xié)助廣大小微型企業(yè)主、個(gè)體工商戶、普通工薪階層獲得專(zhuān)業(yè)借款服務(wù),助力中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。經(jīng)過(guò)超十年快速發(fā)展,平安普惠在綜合實(shí)力、公司治理等方面已成長(zhǎng)為行業(yè)專(zhuān)業(yè)典范:擁有卓越的國(guó)際化管理團(tuán)隊(duì),豐富信貸業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn);通過(guò)人臉識(shí)別、微表情、人工智能技術(shù)、反欺詐掃描等創(chuàng)新信貸科技,不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力,穩(wěn)健領(lǐng)先的風(fēng)險(xiǎn)管理能力也使資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)持續(xù)優(yōu)化;多元借款方案為借款人提供定制化服務(wù),也為普羅大眾提供優(yōu)質(zhì)借款選擇;同時(shí),全線上申請(qǐng)流程以及線下顧問(wèn)服務(wù),不斷提升服務(wù)體驗(yàn)。目前,平安普惠業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)300余個(gè)城市,線上超7000人的遠(yuǎn)程團(tuán)隊(duì)7×24小時(shí)提供專(zhuān)業(yè)咨詢服務(wù),強(qiáng)大的外部商務(wù)合作能力,構(gòu)建借款生態(tài)系統(tǒng)。平安普惠已累計(jì)服務(wù)客戶超1000萬(wàn)。平安普惠將繼續(xù)秉承客戶普惠、產(chǎn)品普惠、渠道普惠、社會(huì)普惠四個(gè)驅(qū)動(dòng)力,以“責(zé)任金融、普惠借貸”的品牌理念踐行普惠金融。未來(lái),平安普惠將在平安3.0時(shí)代的背景下,不斷加強(qiáng)普惠金融推廣,致力于協(xié)助廣大小微型企業(yè)主、個(gè)體工商戶、普通工薪階層獲得更加優(yōu)質(zhì)的借款服務(wù),打造全球最值得信賴(lài)的、客戶首選的普惠金融品牌!
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