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1、從事老客戶維護，包括老客戶續(xù)費提醒，生存金領取告知，協(xié)助理賠、理財、基金、信用卡辦理等；
2、完善老客戶信息，幫助客戶做保單整理，了解客戶需求，進行有效跟蹤，在做好售前、售后指導和服務工作的基礎上進行二次開拓；
3、熟練掌握保險專業(yè)知識和公司產(chǎn)品，解答客戶提問并落實問題；
4、協(xié)助辦理車險理賠，保單變更，保單權益變更手續(xù)，對客戶欠費續(xù)繳進行提醒等。