職責描述:
分公司的財富管理中心設置財富顧問崗位,其主要職能是拓展金融同業(yè)機構(gòu)合作渠道,開發(fā)私募機構(gòu)客戶、推進PB業(yè)務,為高凈值客戶提供綜合金融服務、督導輔助營業(yè)部完成經(jīng)紀業(yè)務考核指標,建立并完善財富管理業(yè)務體系。
崗位職責:
(一)負責為高凈值客戶提供綜合理財服務;
(二)負責拓展銀行、信托、保險、公私募等金融同業(yè)機構(gòu)合作渠道,研究業(yè)務合作方案,并推動落實;
(三)負責開發(fā)私募機構(gòu)客戶,推進PB業(yè)務;
(四)負責組織推進專項業(yè)務、策劃營銷方案并提供服務支持;
(五)負責統(tǒng)籌轄區(qū)服務資源,組織開展金長江財富俱樂部及投資報告會等營銷服務活動;
(六)分公司安排的其它工作。
任職要求:
(一)取得證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格優(yōu)先考慮;
(二)經(jīng)濟、金融、會計等專業(yè)碩士以上學歷;
(三)有一定金融行業(yè)財富管理類工作經(jīng)驗;
(四)有良好的溝通協(xié)作能力,團隊合作精神。
職位福利:五險一金、餐補、補充醫(yī)療保險、交通補助、績效獎金、定期體檢、年終分紅、節(jié)日福利