上班時間:上午8:30-10:30在公司學(xué)習(xí),其他時間自主安排
崗位職責(zé):
1.與客戶進(jìn)行溝通,了解客戶的財務(wù)和家庭狀況,同時評估客戶的養(yǎng)老需求,不僅關(guān)注財務(wù)狀況,還需要考慮身體狀況、社交生活、心理健康等客戶的全面發(fā)展
2.根據(jù)客戶的實際情況,制定全面的養(yǎng)老計劃,包括財務(wù)基礎(chǔ)、增值投資、健康與長期護(hù)理保險、社交生活等多方面的規(guī)劃
3.為客戶提供保障,提供有關(guān)醫(yī)療保險、健康保健和長期護(hù)理方面的建議和支持,確保客戶的健康和生活質(zhì)量有保障
4.跟進(jìn)客戶計劃的實施,提供各方面的支持,幫助客戶實現(xiàn)財務(wù)獨立
5.定期進(jìn)行財務(wù)測算和風(fēng)險評估,跟蹤客戶計劃的實施,確保養(yǎng)老計劃的可持續(xù)發(fā)展