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更新于 5月12日

「兼職」 私募客戶(hù)經(jīng)理(持證+資源)

1萬(wàn)
  • 上海浦東新區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 本科
  • 兼職/臨時(shí)
  • 招2人

職位描述

個(gè)人客戶(hù) KA大客戶(hù) 基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證期貨從業(yè)資格證基金
【工作內(nèi)容】 開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)(個(gè)人/企業(yè)),分析資產(chǎn)配置需求 為合格投資者提供私募基金配置方案 開(kāi)展合規(guī)私募產(chǎn)品路演及客戶(hù)維護(hù)
完成投資者適當(dāng)性管理及檔案?jìng)浒?/div>
【崗位要求】 必須持有基金從業(yè)資格(科目一+三) 有金融營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)(銀行/證券/信托優(yōu)先) 自帶高凈值客戶(hù)資源者 重點(diǎn)考慮
接受彈性工作時(shí)間

工作地點(diǎn)

上海浦東新區(qū)樂(lè)凱大廈(商城路)

職位發(fā)布者

毛先生/HRBP

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公司介紹中融慧金信息科技有限公司是一家踐行SaaS+MGA模式,致力于為中小微保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行全方位賦能,快速提升專(zhuān)業(yè)中介壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)能力與平臺(tái)的第三方壽險(xiǎn)綜合服務(wù)平臺(tái)型企業(yè)。借助SaaS+MGA模式,公司專(zhuān)注于打通保險(xiǎn)公司和中小微保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的壁壘,提供快速創(chuàng)新及深度鏈接的開(kāi)放API平臺(tái),實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)全流程的專(zhuān)業(yè)化和線上化;并配合提供包括AI保險(xiǎn)顧問(wèn)、AI核保咨詢(xún)等銷(xiāo)售解決方案,構(gòu)建一個(gè)完整的保險(xiǎn)生態(tài)圈,助力合作伙伴的業(yè)務(wù)發(fā)展及中介行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。公司于2017年7月成立,短短一年后的2018年6月,當(dāng)月平臺(tái)合作中小微保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)壽險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)已突破200萬(wàn)元。目前公司已經(jīng)與天安人壽、百年人壽、復(fù)星保德信人壽、長(zhǎng)生人生等壽險(xiǎn)公司及幾十家專(zhuān)業(yè)保險(xiǎn)代理公司開(kāi)展合作。在江蘇、山東、河北、青島等地展開(kāi)業(yè)務(wù),并逐步向湖北、湖南、四川、重慶、廣東、上海、北京等地?cái)U(kuò)展延伸,預(yù)計(jì)2018年內(nèi)將覆蓋全國(guó)主要壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)省份。我們的使命:科技賦能促進(jìn)中小微中介轉(zhuǎn)型升級(jí)我們的全國(guó)布局:在北京、上海、煙臺(tái)設(shè)立辦公室;合作伙伴遍布中國(guó)各省市我們的資質(zhì):全資持有太和(北京)保險(xiǎn)代理有限公司我們的產(chǎn)品:中融保險(xiǎn)云產(chǎn)品介紹中融保險(xiǎn)云(SaaS):360度支持中介機(jī)構(gòu)的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)其主要特色包括:核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)配備業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的基本法引擎,基本法可快速配置上線已打通21家壽險(xiǎn)公司核心系統(tǒng),業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)回傳,充分滿(mǎn)足業(yè)管和銷(xiāo)管需求覆蓋前、中、后臺(tái)所有業(yè)務(wù)流程的全部管理需要,涵蓋投保、管理、結(jié)算、考核等模塊覆蓋壽險(xiǎn)、車(chē)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)各類(lèi)保險(xiǎn)產(chǎn)品保險(xiǎn)云助手:強(qiáng)大的營(yíng)銷(xiāo)員APP和管理APP其主要特色包括:支持營(yíng)銷(xiāo)員手機(jī)端實(shí)時(shí)出單,支持?jǐn)?shù)十家保險(xiǎn)公司在線投保支持幾百款計(jì)劃書(shū)及組合計(jì)劃書(shū)的在線制作提供營(yíng)銷(xiāo)員團(tuán)隊(duì)管理、職業(yè)發(fā)展、營(yíng)銷(xiāo)工具等增值功能管理APP可輕松查看各種數(shù)據(jù),如業(yè)績(jī)報(bào)表,活動(dòng)量報(bào)表等認(rèn)識(shí)團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)核心成員來(lái)自于平安、太平、太平洋等著名保險(xiǎn)公司總公司以及中科軟等著名科技公司。核心成員均有超過(guò)十年的保險(xiǎn)行業(yè)總分公司專(zhuān)業(yè)技能和科技系統(tǒng)平臺(tái)搭建運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。公司管理團(tuán)隊(duì)擁有豐富的保險(xiǎn)行業(yè)管理和業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),致力于模式創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新,凝聚了一批在戰(zhàn)略規(guī)劃,市場(chǎng)拓展,產(chǎn)品創(chuàng)新與管理,系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè),運(yùn)營(yíng)管理以及后援支持等方面經(jīng)驗(yàn)豐富的資深專(zhuān)業(yè)人才。公司團(tuán)隊(duì)精干,高效,富有創(chuàng)業(yè)精神和創(chuàng)新意識(shí),希望更多深耕在保險(xiǎn)行業(yè)及保險(xiǎn)中介行業(yè)的優(yōu)秀人才加盟,共同為行業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)智慧,創(chuàng)造價(jià)值!
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