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更新于 8月27日

私人財富管理

1.5-2.5萬·16薪
  • 上海浦東新區(qū)
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

個人客戶理財經理投資顧問財富管理
職責內容: 1. 服務于 VIP 高凈值個人客戶,通過對客戶財富管理需求的分析,為高凈值客戶提供全方位的全球資產配置 2. 通過投資沙龍、論壇、家族峰會等市場活動進行客戶的轉化與開發(fā) 3. 根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的資產配置計劃方案 職位要求: 有財富管理經驗,具備高凈值客戶資源

工作地點

浦東新區(qū)上海招商局大廈2503

職位發(fā)布者

曹女士/人力資源經理

昨日活躍
立即溝通
公司Logo西安江岳私募基金管理有限公司
西安江岳基金管理有限公司,中國證券投資基金業(yè)協(xié)會會員單位、陜西省證券投資基金業(yè)協(xié)會副會長單位,西安交通大學研究生協(xié)同培養(yǎng)育人基地,西北大學中國西部企業(yè)資本研究院所在地。中基協(xié)登記編碼: P1064313。盈比三江,穩(wěn)如五岳,江岳基金致力于為投資者提供財富穩(wěn)健增值的服務,專注投資于政府債券,產品線主要有天添紅(現(xiàn)金管理),岳月盈(固定收益),組合基金(FOF與大類資產配置),年年增(指數(shù)增強)。江岳基金隸屬于江岳投資集團核心成員,江岳集團是一家全球化的投資管理集團,資產管理業(yè)務遍布北美/亞太與歐洲,集團在紐約/香港/上海/法蘭克福均設有辦公場所。投資策略:財富穩(wěn)健增值企業(yè)文化:誠信、責任、團結、感恩公司原則:服務客戶如恩人、關心下屬如親人、尊敬上級如軍人、愛護公司如家人江岳基金榮獲獎項:1、2023-私募排排網(wǎng)-2023全年夏普·多資產策略季軍2、2023-私募排排網(wǎng)-2023年全年多資產策略夏普榜十強3、2023-私募排排網(wǎng)-2023全年規(guī)模0-5億多資產策略收益榜十強4、2023-私募排排網(wǎng)-江岳價值成長21期基金(SLH826)2023年全年夏普·多資產策略榜十強5、2023-私募排排網(wǎng)-2023年上半年規(guī)模0-5億多資產策略收益十強6、2023-私募排排網(wǎng)-江岳-岳月盈50期基金(SZB924)2023年11月債券策略收益榜十強7、2023-私募排排網(wǎng)-2023年7月規(guī)模0-5億債券策略收益榜十強8、2023-私募排排網(wǎng)-2023年3月-規(guī)模0-5億債券策略收益季軍9、2023-私募排排網(wǎng)-2023年3月-規(guī)模0-5億全國債券策略收益十強10、2023-私募排排網(wǎng)-2023年3月債券策略收益十強11、2023-私募排排網(wǎng)-2023年2月-規(guī)模0-5億債券策略收益十強12、2023-私募排排網(wǎng)-2023年2月債券策略收益十強13、2023-2023年長江證券第三屆“金長江”私募實盤大賽四季度-混合策略組江岳岳月盈50期基金(SZB924)排名前十14、2021-私募排排網(wǎng)-2021年全年江岳慧盈通寶6期基金(SCJ441)夏普股票策略收益榜十強15、2021-私募排排網(wǎng)-江岳慧盈通寶6期基金(SCJ441)2021年2月收益股票策略榜十強16、2021-私募排排網(wǎng)-2021年2月-江岳慧盈通寶6期基金(SCJ441)收益股票策略榜十強17、2022年10月,江岳基金創(chuàng)始人王剛先生獲得西安郵電大學經管院杰出校友 18、江岳基金創(chuàng)始人王剛先生私募經理榜私募之星上榜12次:股票策略-獲得2021年全年、21年2月、3月、5月、上半年收益·經理十強、多資產策略-獲得2023年上半年收益·經理十強、2023年4-6月收益·經理十強債券策略-獲得2023年9月、11月收益·經理十強
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