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更新于 6月6日

金融理財管培生(上海)

1.5-3萬
  • 上海徐匯區(qū)
  • 經驗不限
  • 本科
  • 全職
  • 招50人

職位描述

投資理財AFPCFP財富管理資產配置CHFP保險基金證券/期貨
【崗位職責】
1、為期70天專業(yè)且?guī)降男氯伺嘤枺òǖ幌抻趯I(yè)產品知識培訓及業(yè)務技巧培訓),之后在資深管理導師的指導下開展工作;
2、通過互聯網技術賦能高效服務客戶,根據客戶的家庭財務狀況及未來預期,基于市場全品類資產,站在中立客觀角度,分析并制定合理有效的理財計劃及資產配置方案;
3、持續(xù)跟進客戶情況,建立長期、深度服務關系,力求成為值得客戶信賴的財務分析師及理財規(guī)劃師。
【任職要求】
1、本科及以上學歷,金融、經濟、投資、保險、財務等相關專業(yè)尤佳;
2、具備優(yōu)秀的溝通協調能力和表達親和力,擁有敏銳的洞察力、強烈的責任意識,價值觀正;
3、有目標感,如明確的收入目標、事業(yè)目標,有較強的自我驅動力;
4、意愿持續(xù)、深入的學習金融知識;
5、立志從事理財規(guī)劃職業(yè)者優(yōu)先考慮(接受行業(yè)小白,歡迎跨行業(yè)銷售人才)。

【崗位優(yōu)勢】
1、公司牌照齊全,業(yè)務開展安全合規(guī);
2、在售產品庫豐富,可滿足客戶多層次配置需求,專業(yè)團隊投研、風控、投后、理賠支持;
3、客戶資源完全由公司分配,品牌深耕自媒體矩陣垂直獲客,意向客戶流量大,粘度高;
4、培訓體系成熟,資深leader帶隊,財富管理行業(yè)菁英云集,虹吸效應影響下,培養(yǎng)破圈精尖人才之養(yǎng)分充足;
5、學習交流氛圍活躍,近30%理財師持有CFA、AFP、RFP等高水平職業(yè)證書;
6、晉升體系透明且完善,專業(yè)理財師線or團隊管理精英線,任君馳騁;
7、互聯網技術賦能,AI科技與智能模型助力理財師高效開展業(yè)務;
8、浮動無責底薪(最高25k/月)+行業(yè)內Top級傭金+超額獎金。

工作地點

上海徐匯區(qū)匯京國際廣場2807B

職位發(fā)布者

郭女士/HR

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公司Logo金斧子
一、企業(yè)概況金斧子,國內領先的互聯網財富管理機構。2012年成立之初,獲得騰訊創(chuàng)始人之一曾李青先生的天使投資,2014年獲紅杉資本A輪融資,2015年人人網B輪融資。2016年宣布獲得由上市公司華西股份領投,招商局創(chuàng)投、松禾資本、架橋資本等多家機構跟投的C輪融資,2018年宣布完成C1輪次融資,由春曉資本領投,金斧子老股東和京基資本聯合投資。2019年獲Pre-D輪正心谷創(chuàng)新資本投資。?斧?集團致?于成為中國領先的“研究與科技”驅動型家庭資產配置服務平臺,基于成熟的投研、?控、產品、投后、基?理財師、保險規(guī)劃師、科技服務體系,打造家庭理財服務云平臺(Family Financial Cloud)從家庭規(guī)劃與?標出發(fā),提供?站式的財務分析、保障規(guī)劃與投資咨詢、基?理財服務以及跨周期、全品類、?險收益均衡的解決?案,涵蓋移動端、PC端、微信端便捷的產品搜索?價、基?凈值查詢、家庭財富記賬、保險咨詢、財富規(guī)劃等服務,最終幫助家庭實現財富的保值、增值和傳承。迄今為?,?斧?累計資產配置規(guī)模已超600億,為超過150萬個新時代中產以及?凈值家庭提供專業(yè)、獨?、實時、?效的?站式理財咨詢與資產配置服務。二、資質認證1.金斧子基金銷售中國證監(jiān)會獨立基金銷售機構;《基金銷售業(yè)務資格證書》:銷售各類基金產品2.金斧子資本管理中國證券投資基金業(yè)協會;《私募投資基金管理人證明》:創(chuàng)設及管理FOF組合基金類產品3.金斧子水星保險代理中國銀行保險監(jiān)督管理委員會;《經營保險代理業(yè)務許可證》:代理銷售保險產品三、股東背景(著名VC群+上市公司群+央企創(chuàng)投)著名天使:騰訊創(chuàng)始?曾李?先?著名國際?投:紅杉資本國內知名?投:松?資本、正??創(chuàng)新資本?型央企:招商局創(chuàng)投(招商局集團?級?公司)?型集團公司:京基資本上市公司:??公司、架橋資本、華?股份四、所獲榮譽1、2020胡潤中國獵豹企業(yè)-胡潤百富2、2016、2017、2018、2019連續(xù)四年榮登畢馬威中國金融科技50強3、2019中國明日之星、2019年深圳明日之星-德勤4、【金臻獎】最佳金融科技創(chuàng)新獎-亞太財富論壇5、財富管理年度杰出機構-鳳凰網6、2018年最佳FOF母基金-東方財富7、中國獨立財富管理科技獎-今日財富8、2015年清科第十屆中國最具價值企業(yè)50強-投資界9、2014年中國年度創(chuàng)新成長企業(yè)百強-創(chuàng)業(yè)邦10、金鼎獎“年度最具實力綜合財富管理平臺”-每日經濟新聞11、2014年中國最受歡迎互聯網金融平臺-證券時報12、21世紀中國最佳商業(yè)模式獎- 21世紀商業(yè)評論、21世紀經濟報道13、第七屆最具潛力商業(yè)模式-福布斯雜志五、公司相關互聯網平臺1、小金掌上私募APP、金斧子財富公眾號(金斧子旗下私募基金理財平臺)2、小金伴投APP、金斧子基金公眾號(金斧子旗下公募基金理財平臺)3、水星保公眾號、水星保小程序、水星保視頻號(金斧子旗下保險服務平臺)
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