1、對(duì)目標(biāo)客戶(hù)進(jìn)行開(kāi)發(fā),并根據(jù)客戶(hù)需求,提供期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)等服務(wù);
2、為客戶(hù)推薦合適的理財(cái)方案,搭建高凈值客戶(hù)的服務(wù)平臺(tái);
3、拓展與金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系,發(fā)展產(chǎn)品渠道,維護(hù)渠道關(guān)系;
4、保持與客戶(hù)的日常溝通,定期登門(mén)拜訪(fǎng),為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);
5、協(xié)助完成營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)。