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1、開拓及維護(hù)中高凈值客戶，包括收集和管理客戶資料，分析和挖掘客戶需求等；
2、根據(jù)客戶需求，為客戶提供理財(cái)咨詢、財(cái)務(wù)分析和規(guī)劃等全方位的財(cái)富管理服務(wù)，做好客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況評(píng)估工作，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果向客戶制定資產(chǎn)配置規(guī)劃方案；
3、根據(jù)公司戰(zhàn)略和市場(chǎng)計(jì)劃，組織并策劃營(yíng)銷活動(dòng)開發(fā)潛在客戶群體，維護(hù)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)合作渠道。
1. 需要具備證券、基金從業(yè)資格證書，有銀行，信托，財(cái)富管理等一年以上金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
2. 本科及以上學(xué)歷，35歲以下，形象氣質(zhì)佳；
3. 品行端正、思維敏捷、踏實(shí)負(fù)責(zé)、具有飽滿的工作熱情；
4. 具備良好的溝通表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。