職位描述
證券公司
崗位職責(zé)：
1.指導(dǎo)、審核客戶提交的業(yè)務(wù)辦理材料;解答客戶開(kāi)戶、交易、查詢過(guò)程中的問(wèn)題，反饋、跟進(jìn)問(wèn)題處理進(jìn)度；確保材料完整、正確流程結(jié)束用用印存檔；
2.材料模板制作，開(kāi)戶材料清單的制作和定期優(yōu)化更新；
3.溝通客戶交易過(guò)程中的產(chǎn)品問(wèn)題，如限額、費(fèi)率、資金到賬時(shí)間等，解答客戶基金業(yè)務(wù)咨詢；
4.配合柜臺(tái)業(yè)務(wù)日常工作，交易業(yè)務(wù)錄入、開(kāi)戶業(yè)務(wù)錄入，風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)、雙錄等業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)；
5.協(xié)助完成客戶適當(dāng)性管理相關(guān)工作；
6.協(xié)助處理客戶反洗錢(qián)工作；
7.其它部門(mén)內(nèi)部相關(guān)工作。
1.指導(dǎo)、審核客戶提交的業(yè)務(wù)辦理材料;解答客戶開(kāi)戶、交易、查詢過(guò)程中的問(wèn)題，反饋、跟進(jìn)問(wèn)題處理進(jìn)度；確保材料完整、正確流程結(jié)束用用印存檔；
2.材料模板制作，開(kāi)戶材料清單的制作和定期優(yōu)化更新；
3.溝通客戶交易過(guò)程中的產(chǎn)品問(wèn)題，如限額、費(fèi)率、資金到賬時(shí)間等，解答客戶基金業(yè)務(wù)咨詢；
4.配合柜臺(tái)業(yè)務(wù)日常工作，交易業(yè)務(wù)錄入、開(kāi)戶業(yè)務(wù)錄入，風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)、雙錄等業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)；
5.協(xié)助完成客戶適當(dāng)性管理相關(guān)工作；
6.協(xié)助處理客戶反洗錢(qián)工作；
7.其它部門(mén)內(nèi)部相關(guān)工作。
工作內(nèi)容：
1.直銷柜臺(tái)客戶開(kāi)戶、交易、查詢等日常業(yè)務(wù)。
2.對(duì)賬單的制作與用??；
3.開(kāi)戶材料、交易材料的審核，配合市場(chǎng)業(yè)務(wù)、法律法規(guī)更新材料表單；
4.反洗錢(qián)系統(tǒng)運(yùn)維；
5.客戶相關(guān)資料的檔案整理與保管。
1.直銷柜臺(tái)客戶開(kāi)戶、交易、查詢等日常業(yè)務(wù)。
2.對(duì)賬單的制作與用??；
3.開(kāi)戶材料、交易材料的審核，配合市場(chǎng)業(yè)務(wù)、法律法規(guī)更新材料表單；
4.反洗錢(qián)系統(tǒng)運(yùn)維；
5.客戶相關(guān)資料的檔案整理與保管。
任職要求:
1.1年以上直銷柜臺(tái)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，具備業(yè)務(wù)基礎(chǔ)技能，操作過(guò)恒生直銷柜臺(tái)系統(tǒng)；
2.本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;擁有基金從業(yè)資格；
3.好學(xué)認(rèn)真，具有較好的溝通交際能力:工作耐心細(xì)致，有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，情緒穩(wěn)定，有責(zé)任心和良好的客戶服務(wù)意識(shí);語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng)，擅于溝通；有團(tuán)隊(duì)合作精神，具備良好的抗壓能力；具有良好的計(jì)劃管理能力，和較強(qiáng)的執(zhí)行力及主觀能動(dòng)性;
4.熟悉相關(guān)法律法規(guī)及政策，有私募/基金公司等相關(guān)經(jīng)歷的優(yōu)先。
1.1年以上直銷柜臺(tái)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，具備業(yè)務(wù)基礎(chǔ)技能，操作過(guò)恒生直銷柜臺(tái)系統(tǒng)；
2.本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;擁有基金從業(yè)資格；
3.好學(xué)認(rèn)真，具有較好的溝通交際能力:工作耐心細(xì)致，有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，情緒穩(wěn)定，有責(zé)任心和良好的客戶服務(wù)意識(shí);語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng)，擅于溝通；有團(tuán)隊(duì)合作精神，具備良好的抗壓能力；具有良好的計(jì)劃管理能力，和較強(qiáng)的執(zhí)行力及主觀能動(dòng)性;
4.熟悉相關(guān)法律法規(guī)及政策，有私募/基金公司等相關(guān)經(jīng)歷的優(yōu)先。
工作地點(diǎn)
上海浦東新區(qū)陸家嘴濱江中心-N5座1
入職公司信息
- 入職公司: 某金融公司
- 公司地址: 上海浦東新區(qū)
- 公司人數(shù): 20-99人
認(rèn)證資質(zhì)
人力資源服務(wù)許可認(rèn)證
人力資源服務(wù)許可證是由國(guó)家人力資源與社會(huì)保障相關(guān)部門(mén)頒發(fā)，代表人才經(jīng)紀(jì)人所在企業(yè)可以合法開(kāi)展人力資源相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)證件。展示該標(biāo)簽代表該企業(yè)發(fā)布此職位時(shí)已上傳《人力資源服務(wù)許可證》或《人力資源服務(wù)備案證書(shū)》并經(jīng)由平臺(tái)審驗(yàn)通過(guò)。
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職位發(fā)布者
張偉佳/人事經(jīng)理
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科銳爾人力資源服務(wù)(蘇州)有限公司
科銳國(guó)際人力資源有限公司成立于1996年，總部位于北京。作為亞洲領(lǐng)先的整體人才解決方案服務(wù)商，科銳國(guó)際在中國(guó)大陸、香港、印度、新加坡等亞洲地區(qū)擁有超過(guò)79家分支機(jī)構(gòu)，1,500余名專業(yè)招聘顧問(wèn)，在超過(guò)18個(gè)行業(yè)及領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┲懈叨双C頭、招聘流程外包、靈活用工、營(yíng)銷外包、校園招聘、培訓(xùn)、招聘咨詢等解決方案。截至目前，科銳已與2,000余家跨國(guó)集團(tuán)、國(guó)內(nèi)上市公司、快速成長(zhǎng)性企業(yè)及非盈利組織建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。其中70%為外資500強(qiáng)企業(yè)。
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