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1. 針對客戶的財務狀況和需求，制定合理的財務規(guī)劃方案，包括預算必須慎重考慮、儲蓄規(guī)劃、保險規(guī)劃、退休計劃等;
2. 根據(jù)客戶的具體情況，制定合適的投資策略，包括但不限于股票、基金、債券、房地產(chǎn)等;
3. 為客戶提供資產(chǎn)配置建議，并監(jiān)督資產(chǎn)配置方案的實施;
4. 定期與客戶溝通，更新財務狀況，并對客戶的財務需求做出調整;
5. 陪同客戶參觀合作的養(yǎng)老院;
6. 根據(jù)法律法規(guī)和公司規(guī)定，為客戶提供其他相關的財務服務。職位要求:
7. 具有本科以上學歷，金融、經(jīng)濟學等相關專業(yè)優(yōu)先，具備一定的財務知識和經(jīng)驗;
8. 具備較強的溝通能力，能夠有效地溝通客戶需求和提供建議;
9. 具備良好的團隊合作精神，能夠獨立工作和自我驅動。
任職要求：
1. 具有良好的溝通能力，語言表達能力強。
2. 具備基本的金融、保險產(chǎn)品知識，對市場有一定的認知。
3. 具備一定的商業(yè)談判能力，有耐心、細致、善于積累信息和開發(fā)新客戶。
4. 具有至少兩年以上相關工作經(jīng)驗。
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