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【工作職責(zé)】
1、日常業(yè)務(wù)處理：負(fù)責(zé)直銷柜臺(tái)的日常運(yùn)營，包括客戶開戶、交易申請(qǐng)受理與審核，確保業(yè)務(wù)操作的準(zhǔn)確性與時(shí)效性。
2、賬戶與清算支持：高效完成直銷賬戶管理、資金清算及數(shù)據(jù)報(bào)送工作，配合完成投資賬戶的開、銷戶及變更業(yè)務(wù)。
3、合規(guī)與風(fēng)控管理：嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別、適當(dāng)性管理及反洗錢相關(guān)制度，確保業(yè)務(wù)開展符合監(jiān)管要求。
4、檔案與系統(tǒng)維護(hù)：負(fù)責(zé)客戶資料、交易憑證等檔案的整理、歸檔與保管；具備系統(tǒng)優(yōu)化經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，可參與相關(guān)項(xiàng)目管理。
5、制度與流程優(yōu)化：參與業(yè)務(wù)制度和流程的更新與完善，為銷售及運(yùn)營團(tuán)隊(duì)提供有力支持，協(xié)助完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析。
6、完成上級(jí)交辦的其他相關(guān)工作。
【任職資格】
1、學(xué)歷與資質(zhì)：本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；具備基金/證券從業(yè)資格，熟悉金融行業(yè)法律法規(guī)。
2、經(jīng)驗(yàn)背景：2年以上金融證券行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有公募基金或券商資管直銷柜臺(tái)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
3、專業(yè)能力：熟練使用辦公軟件，具備良好的數(shù)據(jù)處理與分析能力；掌握客戶溝通技巧，能獨(dú)立應(yīng)對(duì)突發(fā)問題。
4、職業(yè)素養(yǎng)：具備良好的服務(wù)意識(shí)、合規(guī)意識(shí)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和抗壓能力，工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)。
【特別說明】
1、本科及以上學(xué)歷，要求必須學(xué)信網(wǎng)可查的。
2、工作要做清算，需要有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。
3、要證券行業(yè)必須是券商的，非券商的不行，銀行/金融等不行。