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關于我們：
陽光·臻傳家族辦公室依托集團強大生態(tài)資源，致力于為中高凈值家族及企業(yè)家提供全生命周期一站式解決方案。我們深度整合法律稅務、全球教育、醫(yī)療養(yǎng)老、資產配置與財富傳承等核心領域資源，以專業(yè)力量守護客戶財富增長與品質生活。在這里，您將站在行業(yè)前沿，用專業(yè)價值改變家族未來。

職位方向：
面對中高凈值人群日益多元的財富管理需求，我們?yōu)槟峁┆毺氐摹罢閭骱匣锶恕卑l(fā)展模式：
資源高效變現(xiàn)：依托陽光·臻傳品牌背書、頂尖資源庫（法律/稅務/醫(yī)療/教育/金融）及全流程后臺支持，助您將人脈與能力轉化為可持續(xù)收益；
雙軌成長路徑：可選擇深耕垂直領域專家（教育/康養(yǎng)/法稅/保險信托）或成長為綜合財富管家，專業(yè)認證培訓全程賦能；
共享發(fā)展紅利：傭金+業(yè)績提成模式，收入潛力無上限，共享平臺增長機遇。

崗位職責：
1.深度需求洞察：精準分析客戶財富管理、代際傳承、品質生活等核心訴求；
2.定制方案設計：主導設計涵蓋資產配置、稅務籌劃、高端醫(yī)療/教育/養(yǎng)老資源的個性化解決方案，并推動落地執(zhí)行；
3.資源精準鏈接：高效匹配平臺內外部金融工具與非金融服務，提供專業(yè)決策建議；
4.長期信任構建：維護中高凈值客戶深度關系，通過持續(xù)服務提升客戶忠誠度；
5.確保服務合規(guī)性，協(xié)同集團合規(guī)團隊完成風險管控。

期待您具備：
大專及以上學歷；
1年以上金融/財富管理/客戶服務/咨詢領域經驗；
持有CFP/RFP/基金/證券從業(yè)資格者優(yōu)先。
核心能力：
客戶溝通力：擅長建立深度信任關系，精準引導需求；
知識學習力：快速掌握財富管理、法律稅務及跨領域知識；
資源整合執(zhí)行力：鏈接多方資源設計解決方案并推動落地；
目標驅動力：強烈的結果導向與自我管理能力。
價值觀契合：認同財富管理長期價值，與陽光·臻傳“專業(yè)至上、客戶為本”理念深度共鳴。

我們承諾
極具競爭力的回報：
行業(yè)領先的傭金提成制度+階梯式業(yè)績分成；
多樣保障、父母贍養(yǎng)津貼、祝壽金
持續(xù)成長支持：
提供217學時專業(yè)培訓（含家族信托、稅務籌劃等課程）及個人IP打造支持
垂直領域或綜合管理的雙通道晉升機制；
全面保障：
稀缺資源優(yōu)先獲取權（名校/名醫(yī)/養(yǎng)老社區(qū)等）。