崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司財富客群的服務(wù)覆蓋,掌握客戶投資需求,為其提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù);
2、維護(hù)客戶關(guān)系,持續(xù)挖掘客戶價值,實現(xiàn)資產(chǎn)保有量的增長及創(chuàng)收提升。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷;
2、熟悉財富管理相關(guān)理論及實務(wù),具有3年及以上金融行業(yè)或銷售行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,包括券商、銀行、信托、期貨等;
3、對金融行業(yè)和財富管理領(lǐng)域有強烈的興趣,具備較強的客戶開發(fā)及客戶關(guān)系維護(hù)能力以及較強的學(xué)習(xí)能力;
4、對客戶服務(wù)和銷售工作充滿熱憂,具備積極、自信、出色的溝通及交流能力;
5、有高凈值客戶、企業(yè)客戶、家族辦公室等財富管理經(jīng)驗者優(yōu)先;
6、通過證券(證券基本法律法規(guī)、金融基礎(chǔ)知識)、基金從業(yè)考試;通過投資顧問考試者優(yōu)先;
7、誠信穩(wěn)健,有較強的合規(guī)意識,認(rèn)同并踐行行業(yè)文化價值觀;
8、符合《證券基金經(jīng)營機構(gòu)董事、監(jiān)事、高級管理人員及從業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》等監(jiān)管辦法規(guī)定的執(zhí)業(yè)條件。