職位描述
工作職責(zé)要求:
1、客戶投資生命周期課程體系搭建:深度拆解長尾客戶投資全生命周期痛點(diǎn),設(shè)計(jì)分層、體系化的課程體系,覆蓋從入門到進(jìn)階的全生命周期需求。
2、課程內(nèi)容策劃與產(chǎn)出:針對各生命周期階段,策劃具體的課程主題,撰寫課程腳本,將專業(yè)內(nèi)容轉(zhuǎn)化為通俗表達(dá)適配長尾客戶認(rèn)知水平,確保內(nèi)容兼具實(shí)用性、趣味性與合規(guī)性。
3、課程形式與運(yùn)營適配設(shè)計(jì):結(jié)合長尾客戶線上行為習(xí)慣,設(shè)計(jì)多樣化課程形式;聯(lián)動投顧團(tuán)隊(duì)、社群團(tuán)隊(duì)等,將課程與客戶服務(wù)場景結(jié)合,提升課程轉(zhuǎn)化率與客戶參與度。
4、課程效果跟蹤與優(yōu)化:跟蹤課程數(shù)據(jù),分析不同生命周期階段課程的適配性;收集投顧與客戶的課程需求建議,定期迭代課程內(nèi)容,提升課程對客戶生命周期服務(wù)的支撐價值。
任職資格:
1. 學(xué)歷與資質(zhì):本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、新聞傳播、教育技術(shù)等相關(guān)專業(yè);持有證券從業(yè)資格證,具備證券投資顧問資格證或金融行業(yè)課程策劃經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
2. 專業(yè)與策劃能力:熟悉A股市場基礎(chǔ)邏輯、了解長尾客戶投資痛點(diǎn),具備課程策劃能力,能獨(dú)立完成課程主題挖掘、腳本撰寫,擅長將復(fù)雜金融知識轉(zhuǎn)化為通俗內(nèi)容。
3. 行業(yè)與客戶認(rèn)知:有1年以上券商長尾客戶服務(wù)、金融投教內(nèi)容策劃或相關(guān)經(jīng)驗(yàn),能精準(zhǔn)把握長尾客戶的學(xué)習(xí)需求與接受習(xí)慣,避免內(nèi)容“過度專業(yè)”或“缺乏深度”。
4. 合規(guī)與協(xié)作意識:嚴(yán)格遵守證券行業(yè)監(jiān)管規(guī)定,確保課程內(nèi)容(如投資建議、風(fēng)險提示)表述合規(guī)。