任職要求:
1、財(cái)富顧問(wèn)入職需具備本科及以上學(xué)歷,具備證券從業(yè)資格證書(shū)和基金從業(yè)資格證書(shū);
2、年齡不超過(guò) 45 歲,無(wú)違法犯罪記錄。
3、有券商和銀行工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。財(cái)富顧問(wèn)一經(jīng)錄用待遇優(yōu)厚。
崗位職責(zé):
1、開(kāi)發(fā)并維護(hù)零售客戶,深度挖掘客戶的金融需求;
2、在充分了解客戶需求的基礎(chǔ)上,根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》 及公司相關(guān)制度推薦符合投資者風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的金融產(chǎn)品銷售服務(wù),并為其提供業(yè)務(wù) 授權(quán)范圍內(nèi)的全方位金融服務(wù);
3、完成公司要求的各項(xiàng)考核任務(wù);若具備投顧資格的,還應(yīng)在充分了解客戶需求的基礎(chǔ)上,為客戶資產(chǎn)提供配置建議;
4、積極參加公司或行業(yè)的專業(yè)培訓(xùn),提高展業(yè)范圍內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域的知識(shí)水平, 并獲取業(yè)務(wù)拓展所需的各項(xiàng)執(zhí)業(yè)資格;
5、公司或上級(jí)部門(mén)交辦的其他工作等