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崗位職責(zé)：
1、客戶開發(fā)：根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及崗位考核要求，結(jié)合自身專業(yè)能力，通過渠道服務(wù)、客戶轉(zhuǎn)介紹、自主開發(fā)、協(xié)作開發(fā)等多種方式，完成新增客戶開發(fā)目標(biāo)；
2、客戶服務(wù)：根據(jù)客戶需求，充分利用公司提供的各類業(yè)務(wù)資源、增值產(chǎn)品、金融產(chǎn)品等工具，為客戶提供個(gè)性資產(chǎn)配置方案，提供日常投資咨詢、資產(chǎn)配置效果評(píng)估、方案優(yōu)化等服務(wù)；通過服務(wù)提升客戶滿意度，形成客戶依賴，提高客戶賬戶資產(chǎn)規(guī)模與穩(wěn)定性；
3、投顧簽約服務(wù)：在所屬機(jī)構(gòu)管理框架下，通過APP、公司網(wǎng)點(diǎn)等線上線下渠道，向客戶提供投顧簽約服務(wù)。
4、渠道服務(wù)：根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，充分發(fā)揮集團(tuán)經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，為對(duì)口銀行渠道提供專業(yè)、高效、可持續(xù)的服務(wù)支持，包括但不限于組織內(nèi)部專業(yè)培訓(xùn)與交流、協(xié)同開展客戶沙龍或其它活動(dòng)等；
5、營(yíng)銷服務(wù)：向客戶提供金融產(chǎn)品銷售、投資咨詢服務(wù)產(chǎn)品及其他增值服務(wù)；
6、業(yè)務(wù)協(xié)同：根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，為公司其它業(yè)務(wù)發(fā)展提供專業(yè)支持，完成公司交辦的其他工作。
招聘標(biāo)準(zhǔn)：
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷；
2、具有證券業(yè)務(wù)等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)兩年以上；
3、通過證券投資顧問業(yè)務(wù)、基金從業(yè)（或銷售）等專業(yè)課程考試；
4、熟悉證券市場(chǎng)股票、期權(quán)、金融期貨、基金、債券、理財(cái)產(chǎn)品等特點(diǎn)；
5、具有較好的客戶溝通能力；
6、具有營(yíng)銷活動(dòng)開展地常住戶口或在營(yíng)銷活動(dòng)所在地有固定住所且辦有《居住證》；
7、品行端正、誠(chéng)實(shí)守信，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人信譽(yù)；
8、公司規(guī)定的其他條件。