工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)維護(hù)、服務(wù)公司存量客戶、為客戶提供投融資需求服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)新客戶開發(fā)及潛在流失客戶挽留工作；
3、負(fù)責(zé)解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時(shí)向客戶傳遞；
4、負(fù)責(zé)對(duì)名下客戶賬戶進(jìn)行持續(xù)的跟蹤，及時(shí)傳遞賬戶診斷建議，按照約定，向客戶提供涉及證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的投資建議服務(wù)，輔助客戶作出投資決策；
5、負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品、投顧產(chǎn)品的推廣銷售；
6、根據(jù)分支機(jī)構(gòu)工作安排，從事中前臺(tái)人員的培訓(xùn)工作；
7、所在分支機(jī)構(gòu)或部門分配的其他工作。

任職要求

1、具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷；
2、通過中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)一組織的證券投資咨詢業(yè)務(wù)相關(guān)考試；
3、具有基金銷售資格；
4、有從事證券業(yè)務(wù)兩年以上的經(jīng)歷；
5、具有CFA、CIIA資格者等優(yōu)先考慮；
6、品行良好、正直誠(chéng)實(shí)，具有良好的職業(yè)道德；
7、非因違法行為或者違紀(jì)行為被開除；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為證券市場(chǎng)禁入者，或者已過禁入期。