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更新于 6月5日
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財務管理 （理財規(guī)劃師方向）

8000-10000元
  • 鄭州金水區(qū)
  • 經驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招4人

職位描述

資產管理投融資管理財務管理財務分析投資/融資
一、工作職責：
1、負責收集、整理、錄入市場數據等數據維護工作；
2、編制組合投資管理、運作分析所需的報表與報告；
3、為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；
4、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
5、根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；
6、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；
7、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務；
8、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
二、招聘要求：
1、熱愛金融行業(yè)，對金融行業(yè)有相關了解，并具備一定的金融基礎知識，以及持續(xù)學習金融知識的能力；
2、25周歲以上，大學?？萍耙陨蠈W歷（金融、經濟、市場營銷及相關專業(yè)者優(yōu)先考慮）；
3、極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧；
4、誠實守信以及良好的團隊合作精神；
5、迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情；
6、從事過銀行客戶經理人、信用卡銷售、基金銷售、證券銷售、信托銷售以及其他行業(yè)市場銷售經驗者優(yōu)先；
為客戶進行理財規(guī)劃的專業(yè)服務，是客戶的“私人理財顧問”，是客戶的“理財經紀人”。金融理財規(guī)劃師以客戶的利益為出發(fā)點，幫助客戶進行產品選擇，產品組合和資產配置，達到幫客戶“賺錢”和回避風險的目的。金融理財規(guī)劃師需要具備豐富的金融理財實踐經驗，具備投資理財實際操作能力，必須在為客戶理財的過程中，為客戶創(chuàng)造價值，也就是必須具備幫助客戶“賺錢”的能力。金融理財規(guī)劃師要有良好的職業(yè)道德，不是單一的金融產品的售賣模式，而是建立以客戶利益為核心的金融服務模式，應把理財產品看成一個“金融百貨店”，金融理財規(guī)劃師應從眾多的金融產品中為客戶選擇或組合最適合他們的金融產品，使客戶的資產不斷的增值！
面試地址：鄭州市鄭東新區(qū)楷林中心7座
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職位福利：五險一金、績效獎金、帶薪年假、彈性工作、補充醫(yī)療保險、員工旅游、節(jié)日福利、不加班

工作地點

鄭州金水區(qū)楷林中心-7座

職位發(fā)布者

張女士/總監(jiān)

立即溝通
公司Logo中意人壽保險有限公司河南省分公司
中意人壽保險有限公司成立于2002年，由意大利忠利保險有限公司（ASSICURAZIONI GENERALI）和中國石油天然氣集團公司（CNPC）合資組建，是中國加入世界貿易組織后首家獲準成立的中外合資保險公司。目前，中意人壽注冊資本37億元，總資產600多億元，是中國最大的合資壽險公司之一。意大利忠利保險有限公司（忠利集團）成立于1831年，迄今已有180多年的保險經營經驗。作為世界上最大的保險服務商之一，2014年實現總保費收入700多億歐元。集團在全球范圍內擁有超過77000名員工，為60多個國家的6500萬名客戶提供專業(yè)化服務。作為西歐保險市場的領導者，忠利集團在中、東歐及亞洲市場也扮演著越來越重要的角色。中國石油天然氣集團公司（中國石油）是一家以油氣業(yè)務、工程技術服務、石油工程建設、石油裝備制造、金融服務、新能源開發(fā)等為主營業(yè)務的綜合性國際能源公司，其銷售額、資產總額和利潤在國內大型企業(yè)中一直名列前茅，在世界50家大型石油公司中排名第4位。在《財富》雜志公布的世界500強企業(yè)營業(yè)收入排名中，忠利集團和中國石油長期穩(wěn)居前50強。中意人壽引進國際先進的保險知識和經驗，立足中國市場，為客戶量身定做個性化、多樣化、滿足不同保障需求的保險產品，主要包括人壽保險、意外保險、健康保險、投資型保險以及團體雇員福利計劃。這些產品保障面廣、費率靈活、保障利益全面、可組合搭配，形成具有鮮明特色和創(chuàng)新優(yōu)勢的中意人壽產品系列。中意人壽秉承"以客為尊"的服務理念，竭誠為客戶提供全方位、專業(yè)化、高品質的服務，理賠服務的時效與品質長期穩(wěn)居行業(yè)前列。同時倡導差異化服務，不斷創(chuàng)新服務內涵。全球緊急救援、直接付費醫(yī)療等，獨具中意人壽的特色服務，讓客戶盡享一流保險公司服務的優(yōu)越與尊榮。中意人壽總部位于北京，目前在北京、上海、廣東、江蘇、深圳、遼寧、四川、陜西、山東、黑龍江、湖北、河南等省、市開設有14家省級分公司，設有80多個機構。多年來，中意人壽穩(wěn)健經營，各銷售渠道保持健康、快速、持續(xù)發(fā)展。個人營銷渠道以打造知識型、專業(yè)化營銷員隊伍在業(yè)內享有盛譽，業(yè)務蓬勃發(fā)展，贏得了客戶的高度認可；銀行保險業(yè)務渠道與國內各大銀行之間保持著緊密、良好的合作，業(yè)績長期位居外資、合資保險公司前列；團體保險渠道服務于眾多世界500強在華企業(yè)和國內知名企事業(yè)單位，業(yè)務規(guī)模和品質長期穩(wěn)居外資、合資保險公司之首；經紀代理渠道依托強大的后援支持平臺和先進的服務理念，與多家大型集團性代理公司建立合作，業(yè)務發(fā)展迅速；直復營銷渠道以創(chuàng)新的產品、專業(yè)的電話營銷，為客戶提供便捷、可信賴的保險保障服務。此外，為了更好地為中方股東中國石油提供保險服務，中意人壽專門組建了由高素質員工組成的中國石油關聯業(yè)務渠道，負責為中國石油廣大在職及離退休職工提供保險保障服務，重點向中國石油所屬單位提供各類團體保險業(yè)務的承保、理賠和后續(xù)服務等工作。依托忠利集團的保險經營經驗和兩大股東的雄厚實力，中意人壽致力于打造成國內一流的保險公司，按照"誠信為本、客戶為尊、專業(yè)為基、創(chuàng)新為魂"的經營理念，以"學習、和諧、專業(yè)、進取、穩(wěn)健"為企業(yè)價值觀，努力為客戶、股東、營銷員、員工和社會創(chuàng)造價值。 2012年11月，中意人壽在《第一財經日報》主辦的"2012第一財經金融價值榜"頒獎典禮上榮獲"年度保險公司（外資壽險）"稱號。 2012年12月，中意人壽在《金融時報》主辦的"2012中國金融機構金牌榜"活動上榮獲"年度最具創(chuàng)新力保險公司"稱號。 2013年6月，在被譽為廣東金融界"奧斯卡"的"金榕獎——2013南方金融年度大獎評選"頒獎典禮上，"中意人壽財務需求分析系統(tǒng)（FNA）"榮獲"2013年最具競爭力金融創(chuàng)新產品"獎。中意人壽河南省分公司成立于2015年8月19日，是經中國保監(jiān)會批準、中意人壽保險有限公司在河南地區(qū)設立的省級分公司，是公司戰(zhàn)略布局中部地區(qū)的重要一步。公司以“河南保險市場上監(jiān)管放心、客戶滿意、社會認同及業(yè)界美譽度最高的保險公司”為愿景，致力于打造一支會管理、懂經營、重合規(guī)、講品質的專業(yè)核心隊伍。依托總公司及股東方的雄厚實力，2015年，中意人壽河南省分公司提前64天圓滿達成總公司任務目標，初步展現出昂揚向上、蓬勃穩(wěn)健的良好發(fā)展態(tài)勢。業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展的同時，中意人壽河南省分公司積極投身公益事業(yè)，回饋社會。在總公司“愛﹒我中意”公益品牌的指引下，公司通過捐贈并持續(xù)推動兒童糖尿病項目，獨家贊助河南省少年兒童書法比賽等形式關愛青少年身心健康，得到了社會各界充分肯定與廣泛好評，彰顯了中意人壽作為大型金融機構的社會責任感。未來，公司將繼續(xù)以優(yōu)質的產品和專業(yè)的服務，為中原百姓提供更加充分的保險保障，為中原經濟區(qū)建設貢獻自己的力量。
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