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財富管理顧問

1.2-2.4萬
  • 天津河西區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招2人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售網(wǎng)絡銷售KA大客戶企業(yè)客戶個人客戶銀行保險信托
平安人壽現(xiàn)誠摯招募財富管理顧問。該崗位致力于為具備可投資資產(chǎn)的個人及家庭客戶，提供涵蓋財富保值、增值與傳承的整體規(guī)劃服務。依托中國平安集團強大的綜合金融平臺，您將整合保險、銀行、證券、信托等多領域資源，為客戶提供跨領域、一站式財富管理解決方案，包括投資組合構建、風險保障設計、稅務籌劃等多維服務，全方位支持客戶實現(xiàn)財富目標與人生愿景。
主要工作職責：
  • 客戶財富診斷與目標梳理
    深入溝通了解客戶資產(chǎn)結構、風險偏好、收益預期及長遠規(guī)劃，全面評估其財務狀況與潛在風險，協(xié)助客戶明確財富管理目標。
  • 定制化財富管理方案設計與落地
    基于客戶實際需求，靈活運用平安集團內(nèi)豐富的金融工具與服務資源，為其量身設計資產(chǎn)配置與財富管理方案，提供專業(yè)建議，并協(xié)助推動方案實施。
  • 資產(chǎn)組合的動態(tài)管理與客戶關系維護
    定期評估投資組合表現(xiàn)，跟蹤宏觀市場與政策變化，及時提供組合調(diào)整與優(yōu)化建議，實現(xiàn)資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值；通過專業(yè)、貼心的持續(xù)服務，提升客戶體驗，建立長期穩(wěn)定的信任關系。
  • 合規(guī)專業(yè)展業(yè)與知識迭代
    持續(xù)關注經(jīng)濟金融市場動態(tài)、政策法規(guī)變更及創(chuàng)新財富工具，嚴格遵守合規(guī)風控與職業(yè)道德規(guī)范，確保業(yè)務開展專業(yè)、可靠、規(guī)范。
崗位優(yōu)勢：
  • 優(yōu)質(zhì)客群資源：主要服務對財富管理具備現(xiàn)實需求和潛在意愿的中高凈值個人與家庭客戶。
  • 綜合金融平臺與產(chǎn)品支持：依托平安集團銀行、證券、信托、基金等全牌照金融資源，提供涵蓋市場主流與專屬定制的產(chǎn)品及服務；可獲得集團專業(yè)投研團隊與市場分析支持。
  • 富有競爭力的薪酬機制：崗位提供業(yè)內(nèi)具吸引力的傭金結構與績效獎金制度，回報與專業(yè)貢獻相匹配。
  • 專業(yè)成長支持：公司提供涵蓋資產(chǎn)配置、投資工具應用、稅務籌劃、傳承規(guī)劃等系統(tǒng)性培訓，配備資深導師指導，支持考取CFP、CFA、CPB等高端專業(yè)資質(zhì)。
  • 數(shù)字化顧問工具：提供高效專業(yè)的財富管理系統(tǒng)，支持客戶資產(chǎn)分析、組合監(jiān)控、報告生成等全流程工作提效。
  • 雙通道職業(yè)發(fā)展：提供專業(yè)序列與管理序列并行晉升路徑，助力實現(xiàn)多元職業(yè)成長。
任職要求：
  • 必備條件
    本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟、管理類相關專業(yè)背景優(yōu)先；若具備證券、基金、保險、銀行財富管理或私人銀行等相關行業(yè)經(jīng)驗，學歷可放寬至大專。
  • 專業(yè)知識與技能
    掌握股票、債券、基金、保險、信托等常見金融工具及市場運行機制；具備資產(chǎn)配置與風險管理基礎，了解財富規(guī)劃基本原理；熟悉稅法、繼承法、信托法等相關知識者優(yōu)先；持有CFP、CFA、CPB等專業(yè)認證者優(yōu)先考慮。
  • 能力素質(zhì)
    具備優(yōu)秀的數(shù)據(jù)分析、判斷決策及復雜問題解決能力；擁有出色的溝通與客戶關系經(jīng)營能力；具備高度誠信意識、合規(guī)觀念與責任心；抗壓性好，自驅力強，樂于持續(xù)學習，追求卓越成果。

工作地點

天津河西區(qū)富裕大廈2棟5層

職位發(fā)布者

李節(jié)/組經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
公司Logo中國平安人壽保險股份有限公司天津市河西支公司
中國平安保險（集團）股份有限公司（Ping An Insurance(Group) Company Of China,LTD，簡稱“中國平安”），于1988年誕生于深圳蛇口，是中國第一家股份制保險企業(yè)，現(xiàn)任董事長為馬明哲[7][2][1]。中國平安分別于2004年和2007年，在香港聯(lián)合交易所（H股 02318）及上海證券交易所（A股 601318）兩地上市。中國平安是中國第一家以保險為核心的，融證券、信托、銀行、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等多元金融業(yè)務為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務集團，集團借助旗下平安壽險、平安產(chǎn)險、平安養(yǎng)老險、平安健康險、平安銀行、平安信托、平安證券、平安資產(chǎn)管理及平安融資租賃等子公司經(jīng)營金融業(yè)務，借助汽車之家、陸金所控股、金融壹賬通、平安健康等子公司、聯(lián)營及合營公司經(jīng)營科技業(yè)務，向客戶提供多品種金融產(chǎn)品和服務。中國平安是我國三大綜合金融集團之一，也是國內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務范圍最廣泛的個人金融生活服務集團之一，截至2023年集團總資產(chǎn)突破10萬億元，是全球資產(chǎn)規(guī)模最大的保險集團；2022年，中國平安先后斬獲《福布斯》"全球上市公司2000強"第17位并蟬聯(lián)全球保險集團第一、美國《財富》"世界500強"第25位并蟬聯(lián)中國內(nèi)地混合所有制企業(yè)第一[7][13]。2025年2月25日，胡潤研究院發(fā)布《2024胡潤中國500強》，中國平安位居榜單第8名。
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