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更新于 7月7日

家庭財富與醫(yī)養(yǎng)顧問(綜合規(guī)劃方向)

1-2萬
  • 天津河西區(qū)
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招3人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售網(wǎng)絡銷售KA大客戶企業(yè)客戶個人客戶保險銀行咨詢服務
崗位核心職責
  1. 家庭綜合風險評估
    • 執(zhí)行家庭財富結構、醫(yī)療保障缺口及養(yǎng)老儲備量化分析
    • 識別教育規(guī)劃、稅務籌劃、資產(chǎn)傳承等多維度風險敞口
  2. 跨周期方案架構設計
    • 整合保險金融工具與健康管理資源(含高端醫(yī)療網(wǎng)絡、養(yǎng)老社區(qū)準入)
    • 構建覆蓋風險保障、醫(yī)療支持、養(yǎng)老規(guī)劃的綜合解決方案
  3. 動態(tài)服務管理
    • 建立方案實施跟蹤機制,響應家庭生命周期階段轉換需求
    • 協(xié)調法律、稅務專業(yè)團隊優(yōu)化財富傳承架構
  4. 專業(yè)能力傳遞
    • 開展家庭風險管理知識普及
    • 主導社區(qū)健康養(yǎng)老政策解讀沙龍
任職資格標準
  1. 資質要求
    • 30周歲以上,本科及以上學歷,金融/醫(yī)學/法律相關專業(yè)或有相關行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗的,學歷要求可放寬至大專
  2. 專業(yè)能力維度
    • 精通家庭資產(chǎn)負債結構與保障需求精算模型
    • 具備醫(yī)療養(yǎng)老資源匹配及服務流程設計能力
    • 掌握財富傳承法律框架及稅務優(yōu)化路徑
  3. 職業(yè)素養(yǎng)準則
    • 恪守客戶信息保密及合規(guī)服務規(guī)范
    • 持續(xù)追蹤醫(yī)養(yǎng)政策變革及財富管理前沿工具
平臺賦能體系
  1. 智能支持系統(tǒng)
    • 開放家庭財富診斷系統(tǒng)(含精算模型庫)
    • 配備健康管理平臺數(shù)字化服務中臺
  2. 生態(tài)資源協(xié)同
    • 對接三甲醫(yī)院專項通道及養(yǎng)老機構服務網(wǎng)絡
    • 啟用法律稅務專家聯(lián)席決策機制
  3. 專業(yè)發(fā)展機制
    • 提供年度國際認證進修津貼
    • 開放綜合金融規(guī)劃師職級晉升通道

工作地點

天津市河西區(qū)解放南路376號天津市河西區(qū)富裕大廈2號樓5層

職位發(fā)布者

隋女士/中國平安經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
中國平安人壽保險股份有限公司天津市河西支公司
中國平安保險(集團)股份有限公司(Ping An Insurance(Group) Company Of China,LTD,簡稱“中國平安”),于1988年誕生于深圳蛇口,是中國第一家股份制保險企業(yè),現(xiàn)任董事長為馬明哲[7][2][1]。中國平安分別于2004年和2007年,在香港聯(lián)合交易所(H股 02318)及上海證券交易所(A股 601318)兩地上市。中國平安是中國第一家以保險為核心的,融證券、信托、銀行、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等多元金融業(yè)務為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務集團,集團借助旗下平安壽險、平安產(chǎn)險、平安養(yǎng)老險、平安健康險、平安銀行、平安信托、平安證券、平安資產(chǎn)管理及平安融資租賃等子公司經(jīng)營金融業(yè)務,借助汽車之家、陸金所控股、金融壹賬通、平安健康等子公司、聯(lián)營及合營公司經(jīng)營科技業(yè)務,向客戶提供多品種金融產(chǎn)品和服務。中國平安是我國三大綜合金融集團之一,也是國內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務范圍最廣泛的個人金融生活服務集團之一,截至2023年集團總資產(chǎn)突破10萬億元,是全球資產(chǎn)規(guī)模最大的保險集團;2022年,中國平安先后斬獲《福布斯》"全球上市公司2000強"第17位并蟬聯(lián)全球保險集團第一、美國《財富》"世界500強"第25位并蟬聯(lián)中國內(nèi)地混合所有制企業(yè)第一[7][13]。2025年2月25日,胡潤研究院發(fā)布《2024胡潤中國500強》,中國平安位居榜單第8名。
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